Salesforce Maps で自動割り当て項目を更新する

新しい割り当てルールを作成する

多くの場合、このガイドの手順を実行する前に、新しい割り当てルールを作成する必要があります。Mary が退職し John が入社した場合、John の割り当てルールを作成し、Mary の旧テリトリーと関連付ける必要があります。しかし、Mary と John との間で単にテリトリーがスプリットされている場合はどうでしょうか。この場合、Mary と John の両方に新しいテリトリー(図形レイヤー) と割り当てルールを作成する必要があります。自動割り当てのガイドを参照して、割り当てルールと図形レイヤーを作成してください。
 

自動割り当て項目を更新する

割り当てルールと図形レイヤーを作成したら、再度割り当てるレコードを選択する必要があります。たとえば、あるユーザーから別のユーザーにすべてのレコードを譲渡する必要があるとします。

1. 旧オーナーの ID で絞り込んだマーカーレイヤーをプロットします。Mary のレコードのオーナーの権限をジョンに譲渡する場合は、マーカーレイヤーに項目検索条件を設定し、Mary に属するレコードのみをプロットできます。Mary のレコードの一部のみを John に譲渡する場合は、項目の絞り込みを使用して Mary のレコードのサブセット (特定の請求先郵便番号のレコードなど) を選択することもできます。
2. これで Mary のすべてのレコードがプロットされました。今度は、多角形、円、正方形選択のいずれかを使用してすべてのレコードを選択します。
3. 図形を右クリックして、[一括アクション] メニューを開きます。 [項目を更新] を選択します。
4. クエリは、プロットしたマーカーレイヤーを選択します。項目は、[Salesforce Maps 割り当てルール] を選択します。値が空白であることを確認します。 [保存してクローズ] を選択します。