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Leitfaden für bewährte Vorgehensweisen bei der Benutzerverwaltung
Veröffentlichungsdatum: Jul 17, 2023
Lösung
Bewährte Vorgehensweisen bei der Benutzerverwaltung
Beim Einrichten von Salesforce ist das Hinzufügen von Benutzern ein wichtiger Schritt. Schließlich sind Ihre Benutzer diejenigen, die Daten in Salesforce eingeben und es am meisten nutzen.
Die Vergabe von Anmeldedaten ist jedoch nur ein Teil des Ganzen. Wenn Sie Benutzer hinzufügen, ohne sich Gedanken darüber zu machen, welche Art von Zugriff sie benötigen, kann dies im Nachhinein zu Problemen führen.
Durch die Zuweisung der richtigen Profile, Rollen und des richtigen Datenzugriffs erhalten Sie mehr Flexibilität für die Zukunft. Überlegen Sie sich eine umfassende Strategie für die Benutzerverwaltung, die diese bewährten Verfahren einbezieht.
In diesem Trailmix zur Benutzerverwaltung auf Trailhead, unserer kostenlosen, praxisorientierten Lernplattform, erfahren Sie alles über die Benutzerverwaltung.
Verwalten von Benutzern
• Erstellen von Anmeldedaten
Absolvieren Sie das Modul "Benutzerverwaltung" auf Trailhead und lernen Sie, wie Sie Benutzernamen und Accounts für die Anmeldung Ihrer Benutzer erstellen.
• Zuweisen richtiger Profile zum Erteilen von Objektzugriff
Sehen Sie sich das Video "Who Sees What: Object Access" (Wer sieht was: Objektzugriff) an, um zu erfahren, wie Sie Benutzern mithilfe von Profilen Zugriff auf Objekte erteilen.
• Erhöhen des Objektzugriffs über Berechtigungssätze
Sie sich das Video "Who Sees What: Permission Sets" (Wer sieht was: Berechtigungssätze) an, um zu erfahren, wie Sie Berechtigungssätze verwenden, um außerhalb von Profilen Zugriff auf Objekte zu erteilen.
• Zuweisen richtiger Rollen zum Erteilen von Datensatzzugriff
Sehen Sie sich das Video "Who Sees What: Record Access" (Wer sieht was: Datensatzzugriff) an, um zu erfahren Sie, wie Benutzer einer Rollenhierarchie zugewiesen werden, damit sie Zugriff auf die in ihrem Team verfügbaren Datensätze erhalten.
• Festlegen und Erteilen von Datenzugriff
Sehen Sie sich das Video "Who Sees What: Organization-Wide Defaults" (Wer sieht was: Organisationsweite Standardeinstellungen) an, um festzulegen, welche Daten privat sein und welche freigegeben werden sollen.
Informationen zur Anforderung der Multi-Faktor-Authentifizierung
Seit dem 1. Februar 2022 sind alle Kunden vertraglich verpflichtet, die Multi-Faktor-Authentifizierung zu verwenden, um auf Salesforce-Produkte zuzugreifen.
Das Vertrauen der Kunden hat bei Salesforce höchste Priorität, weshalb wir unsere Produkte grundsätzlich mit Sicherheitsfunktionen ausstatten. Aber um mit der rasanten Entwicklung auf dem Gebiet der Sicherheit mithalten zu können, bedarf es einer guten partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Salesforce und unseren Kunden. Da Sicherheitsbedrohungen immer häufiger auftreten, ist es besonders wichtig, wirksame Sicherheitsmechanismen zu implementieren, die Ihr Unternehmen schützen.
1. Im Dokument Häufig gestellte Fragen zur Multi-Faktor-Authentifizierung finden Sie weitere Informationen zur Anforderung der Multi-Faktor-Authentifizierung.
2. Führen Sie die MFA für Ihre Benutzer mithilfe des Leitfadens zur Multi-Faktor-Authentifizierung für Administratoren ein.
3. Sehen Sie sich das Video zur Einführung von Salesforce Authenticator an, um zu erfahren, wie Salesforce Authenticator für MFA-Anmeldungen verwendet wird.
Bleiben Sie in Schwung
Ganz gleich, ob Sie mit der Benutzerverwaltung gerade erst anfangen oder ob Sie weitere Möglichkeiten zur Verbesserung der Einrichtung Ihrer Benutzer erkunden – wir haben Ressourcen für Sie, damit Sie in Schwung bleiben.
1. Nehmen sie am Webinar mit Experten-Coaching zur Anwendungssicherheit teil, und lernen Sie, wie Sie Sicherheitsmechanismen zum Schutz Ihrer Daten in Ihre Salesforce-Organisation integrieren. Premier- und Signature-Kunden haben Anspruch auf eine individuelle Nachbereitung.
2. Aktualisieren Sie Ihre Benutzereinstellungen, sodass sie Profile, Berechtigungssätze, Rollen und Datensicherheit beinhalten. Sehen Sie sich für einen schnellen Einstieg den Profiles and Permission Set Helper von AppExchange an.
3. Absolvieren Sie das Modul "Datensicherheit" auf Trailhead, um zu erfahren, wie Sie den Zugriff auf Daten mithilfe von Sicherheits-Tools zum Zeigen und Klicken steuern.
4. Benötigen Sie zusätzliche Hilfe? Treten Sie in der Gruppe "Customer Success" der Trailblazer Community mit anderen Experten und Trailblazern in Kontakt.
5. Im YouTube-Kanal des Salesforce-Support erhalten Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen.
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Fallstudie zur Benutzerverwaltung
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Doch DreamHouse wuchs und die Anforderungen des Vertriebs- und des Serviceteams wurden immer unterschiedlicher. Sie mussten sich auf ihre jeweiligen Rollen konzentrieren und auf verschiedene Sätze an Daten zugreifen. Der Vertrieb benötigte Zugriff auf Opportunities und das Serviceteam musste auf Kundenvorgänge zugreifen. Andere Objekte waren unnötig und lenkten nur ab.
Da sie wussten, dass eine neue Strategie für die Benutzerverwaltung erforderlich war, absolvierten die Administratoren von DreamHouse den Trailhead "Benutzerverwaltung", um zu lernen, wie benutzerdefinierte Profile und Rollen erstellt und neue organisationsweite Standardeinstellungen eingerichtet werden. Diese Anpassungen sowie neue Freigaberegeln und Berechtigungssätze sorgten für mehr Flexibilität beim Wachstum der Vertriebs- und Serviceteams.
Nachdem sich der Administrator die Videoreihe Who Sees What (Wer sieht was) zu diesen Aspekten der Benutzerveraltung in der Praxis angesehen hatte, wurden die neuen Profile für die einzelnen Teams implementiert, rollen zugewiesen und der Datenzugriff über organisationsweite Standardeinstellungen und Freigaberegeln genau abgestimmt. Mit der neuen Strategie erhielt jedes Team den Zugang, den es für die Erledigung seiner Aufgaben benötigte, und war in der Lage, den Zugriff entsprechend den sich ändernden Anforderungen anzupassen.
Nummer des Knowledge-Artikels
000389249
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