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Guía de prácticas recomendadas sobre la gestión de usuarios
Fecha de publicación: Jul 17, 2023
Solución
Prácticas recomendadas de gestión de usuarios
Cuando prepara Salesforce, agregar usuarios es un paso anticipado. Después de todo, sus usuarios son los que introducirán datos en Salesforce y lo utilizarán más.
Dicho esto, otorgar credenciales de inicio de sesión de usuario es una pieza del puzzle, y agregar usuarios sin considerar qué tipo de acceso necesitan puede producir dolores de cabeza más adelante.
Asignar los perfiles, funciones y acceso a datos correctos significa que tiene más flexibilidad en el futuro. Considere una estrategia de gestión de usuarios integral que incorpore estas prácticas recomendadas.
Consiga la primicia completa de la gestión de usuarios a través de este trailmix de gestión de usuarios en Trailhead, nuestra plataforma de aprendizaje práctica gratuita.
Gestionar usuarios
• Crear inicios de sesión
Realice el módulo Gestión de usuarios en Trailhead para aprender cómo crear nombres de usuario y cuentas de inicio de sesión para sus usuarios.
• Asignar perfiles precisos para otorgar acceso a objetos
Vea el vídeo Quién ve qué: Acceso a objetos para aprender cómo otorgar acceso a los usuarios a objetos utilizando perfiles.
• Aumentar el acceso a objetos a través de conjuntos de permisos
Vea el vídeo Quién ve qué: Conjuntos de permisos para aprender cómo utilizar los conjuntos de permisos para otorgar acceso a objetos fuera de los perfiles.
• Asignar funciones precisas para otorgar acceso a registros
Vea el vídeo Quién ve qué: Acceso a registros para aprender cómo asignar usuarios a una jerarquía de funciones para proporcionar acceso a registros accesibles dentro de su equipo.
• Determinar y otorgar acceso a datos
Vea el vídeo Quién ve qué: Valores predeterminados de toda la organización para aprender cómo determinar qué datos son privados y qué datos se comparten.
Aprender sobre el requisito de autenticación de múltiples factores
A partir del 1 de febrero de 2022, todos los clientes están obligados contractualmente a utilizar MFA cuando acceden a productos de Salesforce.
La confianza es nuestra más alta prioridad en Salesforce, lo que supone el motivo por el que integramos la seguridad en nuestros productos desde su base. Estar al día en el panorama en evolución de la seguridad es una alianza continuada entre Salesforce y nuestros clientes. A medida que crecen las amenazas de seguridad, es más importante implementar medidas más sólidas de seguridad para proteger su negocio.
1. Explore el documento Preguntas más frecuentes sobre MFA para aprender sobre el requisito de MFA.
2. Implante MFA para sus usuarios con la Guía del administrador para MFA.
3. Vea el vídeo Introducción a Salesforce Authenticator para aprender cómo utilizar Salesforce Authenticator para inicios de sesión con MFA.
Mantener el impulso
Independientemente de que esté empezando a trabajar con la gestión de usuarios o desee explorar más formas de mejorar cómo se configuran sus usuarios, tenemos recursos para que mantenga su impulso.
1. Asista al seminario web de apoyo de experto Seguridad de las aplicaciones para aprender cómo construir salvaguardas en su organización de Salesforce para proteger sus datos. Los clientes Premier y Signature pueden solicitar un seguimiento individual.
2. Actualice su configuración de usuario para incorporar perfiles, conjuntos de permisos, funciones y seguridad de los datos. Eche un vistazo al Ayudante de perfiles y conjuntos de permisos de AppExchange para darle un buen comienzo.
3. Realice el módulo Seguridad de datos en Trailhead para aprender cómo controlar el acceso a los datos utilizando herramientas de seguridad de apuntar y hacer clic.
4. ¿Necesita orientación adicional? Conecte con otros Trailblazers y expertos en el grupo Customer Success en Trailblazer Community.
5. Explore nuestro canal de YouTube de Asistencia de Salesforce para obtener respuestas a nuestras preguntas realizadas con mayor frecuencia.
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Estudio de caso de Gestión de usuarios
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A medida que DreamHouse creció, sus equipos de ventas y servicio se fueron haciendo más distintos y fue necesario centrar sus funciones respectivas y el acceso a diferentes conjuntos de datos. Ventas necesitaba acceder a oportunidades y Servicio necesitaba acceder a los casos. Otros objetos eran innecesarios y suponían una distracción.
Sabiendo que necesitaban una nueva estrategia de gestión de usuarios, el administrador de DreamHouse se dirigió al módulo Gestión de usuarios de Trailhead para aprender como crear perfiles y funciones personalizar y cómo configurar nuevos valores predeterminados de toda la organización. Estos ajustes, junto con las nuevas reglas de colaboración y conjuntos de permisos, crearon más flexibilidad a medida que sus equipos de ventas y servicios crecieron.
Después de ver la serie de vídeos Quién ve qué para explorar estos aspectos de la gestión de usuarios en acción, el administrador implementó nuevos perfiles para cada equipo, asignó funciones y ajustó el acceso a los datos a través de valores predeterminados de toda la organización y reglas de colaboración. La nueva estrategia dio a cada equipo el acceso que necesitaban para hacer sus trabajos y los preparó para ajustar el acceso a medida que se presentaban necesidades de cambios.
Número del artículo de conocimiento
000389249
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