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Guide des bonnes pratiques en matière de gestion des utilisateurs
Date de publication: Jul 17, 2023
Résolution
Meilleures pratiques de gestion des utilisateurs
Lorsque vous installez Salesforce, l’ajout d’utilisateurs est une étape à prévoir. Après tout, ce sont vos utilisateurs qui saisiront les données dans Salesforce et qui les utiliseront le plus.
Cela dit, l’octroi d’identifiants de connexion à un utilisateur n’est qu’une partie de l’équation, et l’ajout d’utilisateurs sans tenir compte du type d’accès dont ils ont besoin risque de vous donner du fil à retordre ultérieurement.
En attribuant les bons profils, rôles et accès aux données, vous aurez plus de flexibilité à l’avenir. Envisagez une stratégie exhaustive de gestion des utilisateurs qui intègre ces meilleures pratiques.
Vous saurez tout sur la gestion des utilisateurs via ce trailmix de gestion des utilisateurs sur Trailhead, notre plate-forme d’apprentissage pratique et gratuite.
Gérer les utilisateurs
• Création d’identifiants
Suivez le module Gestion des utilisateurs sur Trailhead pour apprendre à créer des noms d’utilisateur et des comptes de connexion pour vos utilisateurs.
• Attribution de profils précis pour accorder l’accès aux objets
Regardez la vidéo Qui voit quoi : accès aux objets pour savoir comment accorder aux utilisateurs l’accès aux objets à l’aide des profils.
• Amélioration de l’accès aux objets via des ensembles d’autorisations
Regardez la vidéo Qui voit quoi : ensembles d’autorisations afin d’apprendre à utiliser des ensembles d’autorisations pour accorder l’accès à des objets en dehors des profils.
• Attribution de rôles précis pour accorder l’accès aux enregistrements
Regardez la vidéo Qui voit quoi : accès aux enregistrements pour apprendre à attribuer des utilisateurs à une hiérarchie des rôles afin de fournir un accès aux enregistrements accessibles au sein de leur équipe.
• Détermination et octroi de l’accès aux données
Regardez la vidéo Qui voit quoi : paramètres par défaut de l’organisation pour savoir comment déterminer les données privées et celles qui sont partagées.
En savoir plus sur l’exigence d’authentification multifacteur
À compter du 1er février 2022, tous les clients sont contractuellement tenus d’utiliser la MFA lorsqu’ils accèdent aux produits Salesforce.
La confiance des clients est notre priorité chez Salesforce, c’est pourquoi nous intégrons la sécurité dans nos produits dès le départ. Suivre l'évolution du paysage sécuritaire est un partenariat permanent entre Salesforce et nos clients. À mesure que les menaces de sécurité augmentent, il est important de mettre en place des dispositifs de sécurité renforcés pour protéger votre entreprise.
1. Consultez le document de FAQ sur la MFA pour en savoir plus sur l’exigence de MFA.
2. Déployez la MFA pour vos utilisateurs à l’aide du guide de la MFA à destination des administrateurs.
3. Regardez la vidéo Présentation de Salesforce Authenticator pour apprendre à utiliser Salesforce Authenticator pour les connexions MFA.
Pour continuer sur votre lancée
Que vous débutiez avec la gestion des utilisateurs ou que vous souhaitiez explorer d’autres façons d’améliorer la configuration de vos utilisateurs, nous disposons de ressources qui vous permettront de poursuivre sur votre lancée.
1. Assistez au webinaire de coaching d’experts sur la sécurité des applications afin d’apprendre à créer des protections dans votre organisation Salesforce pour vos données. Les clients Premier et Signature peuvent demander un suivi individuel.
2. Mettez à jour vos paramètres utilisateur pour intégrer les profils, les ensembles d’autorisations, les rôles et la sécurité des données. Jetez un œil à l’assistant AppExchange sur les profils et ensembles d’autorisations pour vous lancer sans tarder.
3. Suivez le module Sécurité des données sur Trailhead pour apprendre à contrôler l’accès aux données grâce à des outils de sécurité pointer-cliquer.
4. Vous avez besoin de conseils supplémentaires ? Entrez en contact avec d’autres Trailblazers et des experts sur le groupe Customer Success dans la Trailblazer Community.
5. Explorez notre chaîne YouTube Support Salesforce pour obtenir des réponses à nos questions les plus fréquemment posées.
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Cas client sur la gestion des utilisateurs
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Au fur et à mesure de la croissance de DreamHouse, ses équipes de vente et de service sont devenues plus distinctes. Elles ont dû se concentrer sur leur rôle respectif et accéder à des ensembles de données différents. Le service des ventes avait besoin d’accéder aux opportunités, tandis que l’équipe de service avait besoin d’accéder aux requêtes. Les autres objets étaient inutiles et constituaient une distraction.
Sachant qu’ils avaient besoin d’une nouvelle stratégie de gestion des utilisateurs, l’administrateur de DreamHouse a consulté le module Trailhead Gestion des utilisateurs pour apprendre à créer des profils et des rôles personnalisés et à configurer de nouveaux paramètres par défaut à l’échelle de l’organisation. Ces ajustements, ainsi que de nouvelles règles de partage et de nouveaux ensembles d’autorisations, ont permis une plus grande flexibilité à mesure que les équipes de vente et de service grandissaient.
Après avoir regardé la série de vidéos Qui voit quoi pour voir en action ces aspects de la gestion des utilisateurs, l’administrateur a implémenté de nouveaux profils pour chaque équipe, attribué des rôles et affiné l’accès aux données via des paramètres par défaut et des règles de partage à l’échelle de l’organisation. La nouvelle stratégie a octroyé à chaque équipe les accès dont elle avait besoin pour faire son travail et les a configurées afin que ces accès soient ajustés en fonction de l’évolution des besoins.
Numéro d’article de la base de connaissances
000389249
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