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Guida alle procedure ottimali per la gestione degli utenti
Data pubblicazione: Jul 17, 2023
Risoluzione
Procedure ottimali per la gestione degli utenti
Una volta terminata la configurazione in Salesforce, aggiungere utenti è un passaggio obbligato. Dopo tutto, saranno proprio gli utenti a inserire i dati in Salesforce e a utilizzarlo di più.
Detto ciò, assegnare a un utente le credenziali di accesso è solo una piccola parte del processo; aggiungere gli utenti senza ponderare il tipo di accesso richiesto può comportare dei problemi in un secondo tempo.
Non commettere errori durante l'assegnazione dei profili, dei ruoli e dell'accesso ai dati garantisce maggiore flessibilità in futuro. Si consiglia di adottare una strategia di gestione utenti completa, che tenga anche conto delle suddette procedure ottimali.
Tutte le informazioni necessarie sulla gestione degli utenti sono disponibili in questo Trailmix sulla gestione utenti su Trailhead, la nostra piattaforma di formazione pratica gratuita.
Gestione degli utenti
• Creazione degli accessi
Seguire il modulo User Management (Gestione degli utenti) su Trailhead per scoprire come creare i nomi utente e gli account di accesso per gli utenti.
• Assegnazione di profili precisi per consentire l'accesso agli oggetti
Il video Who Sees What: Object Access descrive come concedere agli utenti l'accesso agli oggetti mediante i profili.
• Ampliamento dell'accesso agli oggetti mediante gli insiemi di autorizzazioni
Il video Who Sees What: Permission Sets descrive come usare gli insiemi di autorizzazioni per concedere l'accesso agli oggetti al di fuori dei profili.
• Assegnazione di ruoli precisi per consentire l'accesso ai record
Il video Who Sees What: Record Access descrive come assegnare gli utenti a una gerarchia dei ruoli, per concedere l'accesso ai record a cui possono accedere all'interno del rispettivo team.
• Valutazione e concessione dell'accesso ai dati
Il video Who Sees What: Organization-Wide Defaults descrive come determinare quali dati sono privati e quali invece sono condivisi.
Informazioni sul requisito dell'autenticazione a più fattori
Dal 1° febbraio 2022, tutti i clienti Salesforce sono obbligati per contratto a utilizzare la MFA per accedere ai prodotti Salesforce.
Per noi di Salesforce, la fiducia dei clienti ha la massima priorità. Ecco perché incorporiamo funzionalità e controlli di sicurezza nei nostri prodotti in tutte le loro parti. Tuttavia, rimanere aggiornati nel panorama in costante evoluzione della sicurezza è un'attività continua che richiede una stretta collaborazione tra Salesforce e i suoi clienti. Con la sempre maggiore diffusione delle minacce alla sicurezza, è importante implementare solide misure di sicurezza per proteggere il proprio business.
1. Leggere il documento Domande frequenti sulla MFA per maggiori informazioni sul requisito MFA.
2. Implementare l'autenticazione a più fattori per i propri utenti utilizzando la Administrator’s Guide to MFA (Guida dell'Amministratore alla MFA).
3. Guardare il video Introduction to Salesforce Authenticator (Introduzione a Salesforce Authenticator) per scoprire come utilizzare Salesforce Authenticator per effettuare gli accessi con la MFA.
Mantenere lo slancio
Abbiamo le risorse giuste per mantenere lo slancio, sia per chi muove i primi passi nella gestione utenti sia per chi desidera scoprire nuovi metodi per migliorare la configurazione dei propri utenti.
1. Partecipando al webinar tenuto da esperti nel settore della sicurezza delle applicazioni si possono ottenere informazioni su come proteggere i dati all'interno dell'organizzazione Salesforce implementando opportune protezioni. I clienti dei piani Premier e Signature possono richiedere un approfondimento individuale.
2. Aggiornare le impostazioni utente incorporando profili, insieme di autorizzazioni, ruoli e sistemi di protezione dei dati. Per iniziare è possibile consultare Helper profili e insieme di autorizzazioni AppExchange.
3. Seguire il modulo Data Security su Trailhead per scoprire come controllare l'accesso ai dati mediante strumenti di sicurezza point-and-click.
4. È richiesta ulteriore assistenza? Connettersi con altri Trailblazer ed esperti nel gruppo Customer Success della Trailblazer Community.
5. Esplora il nostro canale YouTube dell'Assistenza Salesforce per ottenere le risposte alle domande più frequenti.
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Caso di studio di gestione utenti
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Con l'espansione del business di DreamHouse, le differenze tra i team vendite e assistenza iniziarono a divenire più marcate; era necessario che si concentrassero sui rispettivi ruoli e che potessero accedere a set di dati diversi. Il team vendite doveva accedere alle opportunità, mentre il team assistenza ai casi. Altri oggetti non erano necessari e costituivano una distrazione.
Sapendo che avevano bisogno di una nuova strategia di gestione degli utenti, l'amministratore di DreamHouse ha consultato il Trailhead sulla gestione degli utenti per capire come creare profili e ruoli personalizzati e come configurare nuove impostazioni predefinite per l'organizzazione. Queste modifiche, oltre all'adozione di nuove regole di condivisione e insiemi di autorizzazioni, hanno consentito una maggiore flessibilità, al passo con la crescita dei team vendite e assistenza.
Dopo aver guardato i video della serie Who Sees What per capire cosa comportasse l'adozione di questi aspetti della gestione utente, l'amministratore ha implementato nuovi profili per ciascun team, assegnato i ruoli e perfezionato l'accesso ai dati mediante impostazioni predefinite e regole di condivisione valide per l'intera organizzazione. Adottando la nuova strategia è stato possibile assegnare a ciascun team il tipo di accesso necessario per le rispettive mansioni, con la possibilità di modificare la tipologia di accesso in base alle esigenze del momento.
Numero articolo Knowledge
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