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Account Engagement Einstein 取引先階層レポートの作成方法は?

公開日: Sep 30, 2025
説明
ヘルプの「Einstein 主要取引先 ID の設定」では、[Einstein 取引先階層] 項目が Salesforce カスタムレポートで使用できるようになったことが説明されています。

この記事では、Account Engagement Einstein 取引先階層レポートの作成方法について説明します。
解決策
この記事では、Einstein 主要取引先 ID 機能の [Einstein 取引先階層] 項目に基づいて Account Engagement Einstein 取引先階層レポートを作成する方法について説明します。

レポートを作成するには、まずレポートタイプを作成する必要があります (まだ作成していない場合)。
 
  1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「レポートタイプ」と入力し、[レポートタイプ] を選択します。
  2. [新規カスタムレポートタイプ] をクリックします。
  3. [主オブジェクト] 項目で、[AI レコードインサイト] を選択します。
  4. 必須項目の ID 情報を入力し、[次へ] をクリックします。
  5. 2 番目のオブジェクトを関連付け、[AI インサイト値] を選択します。
  6. このレポートでは、両方の [A to B relationship (A 対 B リレーション)] 設定を使用できます。
  7. [レポートで選択可能な項目] セクションで、[レイアウトを編集する] をクリックします。
  8. [AI レコードインサイト] で、[対象] (AccountName が表示される) および [状況] 項目をリストの最上部にドラッグします。
  9. [AI インサイト値] で、[値] 項目 (数値の階層値になる) をリストの最上部にドラッグします。
  10. [保存] をクリックして、レポートの詳細に戻ります。
  11. ユーザがレポートを使用できるようにする準備が整ったら、[編集] をクリックして [リリース済み] を選択し、保存します。

カスタムレポートタイプを作成したら、[対象: オブジェクト名] 項目 (取引先名) と [値] 項目 (Einstein 取引先階層) を作成できます。

Lightning Experience でのレポートの作成

注意:
  • 最新の階層を表示するには、[状況] 項目が [新規] になっている検索条件を設定してください。
  • 階層は、階層のアルファベットではなく数値として表示されます (1、2、3、4 は A、B、C、D を表す)。
  • [値] のデータ型はテキストであり、数値ではないため、集計には使用されません。
ナレッジ記事番号

000389386

 
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