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Prácticas recomendadas del perfil de CPQ para prepararse para la versión Winter '21

Fecha de publicación: Mar 11, 2022
Descripción
A partir de las versiones Winter '21 de CPQ y Advanced Approvals (AA), los perfiles dejan de conceder acceso a los objetos personalizados con licencia (LCO) de Salesforce. Para interactuar con objetos relacionados con CPQ o Advanced Approvals, los usuarios necesitan tener asignadas Licencias del conjunto de permisos (PSL). Los mensajes de error de validación aparecerán al modificar los permisos de perfiles o conjuntos de permisos en 228 si cualquier usuario que pertenece al grupo no tiene la licencia correcta. Los perfiles existentes que concedan acceso a objetos de CPQ o Advanced Approvals pueden aparecer con el estado de no válidos. Los permisos de esos perfiles seguirán estando activos, pero los administradores verán errores al intentar guardar las modificaciones que intenten aplicar a los perfiles. La Licencia del conjunto de permisos (MPL) cambiará a ser una licencia de sitio tras la actualización a la versión 228. 
 
NOTA: La eliminación de asignaciones de licencia de paquete gestionado puede provocar que los usuarios no puedan ver los objetos relacionados con CPQ, independientemente de si esa eliminación se produce antes o después de la actualización. Si ya cambió a CPQ 228 (Winter '21) y los usuarios no pueden ver esos objetos, vuelva a asignar MPL a los usuarios afectados. Registre un caso con el Servicio de atención al cliente en caso de que haya problemas adicionales.

No es posible usar perfiles para asignar a los usuarios permisos sobre los siguientes objetos personalizados con licencia (LCO) y sus objetos dependientes relacionados:
 

Objetos personalizados con licencia de CPQ - 6 (objetos dependientes relacionados - 18)

  1. Regla de precios 
    1. (Acción de precios, Condición de precios, Consulta de búsqueda)
  2. Orientación sobre precios 
    1. (Nivel de Orientación sobre precios)
  3. Regla de productos 
    1. (Regla de configuración, Condición del error, Acción de producto)
  4. Presupuesto 
    1. (Documento de presupuesto, Partida de presupuesto, Grupo de partidas de presupuesto, Orientación sobre precios de partida de presupuesto, Programación consumo partida presupuesto, Índices de consumo de partida de presupuesto)
  5. Plantilla de presupuestos 
    1. (Columna de partidas, Sección de plantilla)
  6. Suscripción
    1. (Activo suscrito, Programación de consumo de suscripción, Índices de consumo de suscripción)

Objetos personalizados con licencia de Advanced Approvals - 2  (Objetos dependientes relacionados - 2)

  1. Approval
    1. (Instantánea de aprobación)
  2. Regla de aprobación
    1. (Condición de aprobación)
NOTA: 
  • Los objetos dependientes pueden incluir cualquier objeto personalizado que use un objeto con licencia de CPQ o Advanced Approvals en una relación principal-detalle. Los permisos otorgados a un objeto personalizado también pueden requerir que el usuario tenga una licencia de conjunto de permisos, tras la actualización a CPQ 228 o Advanced Approvals 22, por la dependencia de la relación de un objeto con licencia.
  • El objeto Destinatario de DocuSign define Plantilla de presupuesto como el principal de su relación principal-detalle. Por ello, las organizaciones que usan DocuSign pueden tener que eliminar permisos del objeto Destinatario de DocuSign si la persona no es un usuario de CPQ designado con una licencia relacionada. De lo contrario, el usuario deberá tener asignada una licencia de conjunto de permisos de CPQ.

Se pueden producir errores de perfil en el siguiente escenario:
  1. Un perfil existente concede permisos a los LCO indicados anteriormente.
  2. Los usuarios del perfil indicado no tienen asignada ninguna licencia obligatoria.
  3. La modificación y el guardado de los cambios de perfil devolverán lo siguiente:
  • ERROR: No es posible conceder el permiso [NOMBRE DE PERMISO] sobre [NOMBRE DE OBJETO]. Conceda el permiso usando un conjunto de permisos con la licencia necesaria o use un conjunto de permisos que no esté asociado con una licencia específica.
 

EJEMPLOS ADICIONALES:
  • No es posible conceder el permiso Leer sobre Presupuesto. Conceda el permiso usando un conjunto de permisos con la licencia necesaria o use un conjunto de permisos que no esté asociado con una licencia específica.
  • No es posible conceder el permiso Leer sobre Aprobación. Conceda el permiso usando un conjunto de permisos con la licencia necesaria o use un conjunto de permisos que no esté asociado con una licencia específica.
 
NOTA: La licencia vinculada a perfiles como usuarios de Comunidad puede afectar a la visibilidad de los objetos de CPQ y Advanced Approvals cuando realice modificaciones a los perfiles a partir de la versión 228 de CPQ. Ciertos perfiles de usuario de comunidad pueden cambiar al estado de Inconformes tras la actualización a 228, y no podrán ver ni modificar esos permisos por la licencia de usuario que acompaña al perfil. Para eliminar los permisos de objetos de esos perfiles, use llamadas de API para realizar las modificaciones necesarias. 
Solución
Para afrontar este cambio, se recomienda eliminar los permisos de CPQ y Advanced Approvals sobre objetos personalizados con licencia, incluidos los objetos dependientes relacionados, del perfil. En su lugar, incluya los permisos sobre esos objetos en un conjunto de permisos y asigne los conjuntos a los usuarios. Para que los perfiles vuelvan a ser válidos en la versión 228, deberá modificarlos para eliminar los permisos sobre los LCO o sus objetos relacionados. 

 

Sugerencia para la modificación de perfiles:

Si utiliza la Interfaz de usuario de perfil mejorada, las modificaciones de perfiles se limitan a un único objeto a la vez. Si desea actualizar múltiples permisos de objetos simultáneamente, los administradores pueden cambiar esta función, que cambia el formato de la IU de los perfiles. Esta es la ruta para desactivar la función:
Configuración > Configuración de gestión de usuarios > Desactivar "Interfaz de usuario de perfil mejorada"
Actualice la página de perfil para ver el formato de la interfaz de usuario heredada. Si modifica el perfil ahora, podrá eliminar múltiples permisos de objetos a la vez.

Si desea información detallada sobre las mejores prácticas relacionadas con los conjuntos de permisos y los posibles errores relacionados con las licencias de usuario en CPQ o Advanced Approvals de la versión 228 y posteriores, consulte este artículo.

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Número del artículo de conocimiento

000389406

 
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