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Procedure ottimali per i profili CPQ per la preparazione al rilascio Winter ‘21

Data pubblicazione: Mar 11, 2022
Descrizione
A partire dai rilasci Winter ‘21 per CPQ e Advanced Approvals (AA), i profili non sono più in grado di concedere l'accesso agli oggetti personalizzati con licenza di Salesforce. Per interagire con gli oggetti CPQ o AA correlati, gli utenti devono disporre di licenze insiemi di autorizzazioni. Verranno visualizzati messaggi di errore di convalida se vengono modificate autorizzazioni nei profili o negli insiemi di autorizzazioni in 228, se qualsiasi utente appartenente al gruppo non ha una licenza appropriata. I profili esistenti che concedono l'accesso agli oggetti CPQ o AA possono avere uno stato non valido dopo l'aggiornamento se concedono autorizzazioni a questi oggetti. Le autorizzazioni in questi profili saranno ancora attive ma gli amministratori visualizzeranno degli errori quando tentano di salvare eventuali modifiche del profilo. La licenza pacchetto gestito passerà a una licenza valida per il sito dopo l'aggiornamento a 228. 
 
NOTA: la rimozione delle assegnazioni di licenze pacchetto gestito, prima o dopo l'aggiornamento, può impedire agli utenti di visualizzare gli oggetti CPQ correlati. Se è stato eseguito l'aggiornamento a CPQ 228 (Winter ‘21) e gli utenti non riescono a visualizzare questi oggetti, riassegnare le licenze pacchetto gestito agli utenti interessati. Creare un caso con l'assistenza in caso di ulteriori problemi.

Le autorizzazioni per i seguenti oggetti personalizzati con licenza e i relativi oggetti dipendenti non possono essere concesse agli utenti tramite il profilo:
 

Oggetti personalizzati CPQ con licenza - 6 (oggetti dipendenti correlati - 18)

  1. Regola prezzi 
    1. (azione di prezzo, condizione di prezzo, query di ricerca)
  2. Indicazioni per la definizione dei prezzi 
    1. (livello indicazioni definizione prezzi)
  3. Regola prodotti 
    1. (regola di configurazione, condizione di errore, azione di prodotto)
  4. Preventivo 
    1. (documento di preventivo, voce preventivo, gruppo di voci preventivo, indicazioni per la definizione dei prezzi per la voce preventivo, piano di consumo della voce preventivo, tasso di consumo della voce preventivo)
  5. Modello di preventivo 
    1. (colonna voce, sezione modello)
  6. Abbonamento
    1. (asset abbonamento, piano di consumo dell'abbonamento, tasso di consumo dell'abbonamento)

Approvazioni avanzate per oggetti personalizzati con licenza - 2 (oggetti dipendenti correlati - 2)

  1. Approvazione
    1. (istantanea approvazione)
  2. Regola approvazione
    1. (condizione per approvazione)
NOTA: 
  • Gli oggetti dipendenti possono includere qualsiasi oggetto personalizzato che utilizza un oggetto CPQ o AA con licenza in una relazione record principale-record dettaglio. Le autorizzazioni concesse a un oggetto personalizzato possono anche richiedere che l'utente abbia una licenza insieme di autorizzazioni, dopo l'aggiornamento a CPQ 228 o AA 228, a causa della relazione della dipendenza per un oggetto con licenza.
  • L'oggetto Destinatario DocuSign definisce il modello di preventivo come relazione record principale-record dettaglio. Quindi, è possibile che per le organizzazioni che utilizzano DocuSign sia necessario rimuovere le autorizzazioni per l'oggetto Destinatario DocuSign se la persona non è un utente CPQ designato con una licenza correlata. In caso contrario, sarà necessario assegnare all'utente una licenza insieme di autorizzazioni CPQ.

Si possono verificare errori dei profili nello scenario seguente:
  1. Il profilo esistente concede autorizzazioni agli oggetti personalizzati con licenza riportati sopra
  2. Agli utenti di tale profilo non è stata assegnata una licenza richiesta
  3. La modifica e il salvataggio delle modifiche del profilo restituirà quanto segue:
  • ERRORE: Impossibile concedere [NOME AUTORIZZAZIONE] su [NOME OGGETTO]. Concedere l'autorizzazione utilizzando un insieme di autorizzazioni con la licenza richiesta oppure utilizzare un insieme di autorizzazioni non associato a una licenza specifica.
 

ALTRI ESEMPI:
  • Impossibile concedere Lettura su Preventivo. Concedere l'autorizzazione utilizzando un insieme di autorizzazioni con la licenza richiesta oppure utilizzare un insieme di autorizzazioni non associato a una licenza specifica.
  • Impossibile concedere Lettura su Approvazione. Concedere l'autorizzazione utilizzando un insieme di autorizzazioni con la licenza richiesta oppure utilizzare un insieme di autorizzazioni non associato a una licenza specifica.
 
NOTA: la licenza allegata a profili come gli utenti Community può influire sulla visibilità degli oggetti CPQ e AA quando apportano modifiche ai profili a partire da CPQ 228. Alcuni profili utente Partner Community possono non essere in uno stato conforme dopo l'aggiornamento a 228 e non essere in grado di visualizzare o modificare a causa della licenza utente che accompagna il profilo. Per rimuovere le autorizzazioni oggetto da questi profili, utilizzare le chiamate API per apportare le modifiche necessarie. 
Risoluzione
La procedura ottimale per affrontare questa modifica è rimuovere le autorizzazioni AA o CPQ per gli oggetti personalizzati in licenza, inclusi gli oggetti dipendenti correlati, dal profilo. Assegnare le autorizzazioni per questi oggetti in un insieme di autorizzazioni e assegnare l'insieme agli utenti. Per riportare i profili a uno stato valido nel rilascio 228, i profili devono essere modificati per rimuovere le autorizzazioni per gli oggetti personalizzati con licenza o gli oggetti correlati. 

 

Suggerimento per la modifica dei profili:

Se si utilizza l'interfaccia utente profilo ottimizzata, le modifiche apportate al profilo sono limitate a un singolo oggetto alla volta. Per aggiornare più autorizzazioni oggetto alla volta, gli amministratori possono disabilitare questa funzione e quindi cambiare il layout dell'interfaccia utente per i profili. Questo è il percorso per disabilitare la funzione:
Imposta > Impostazioni di gestione utente > Disabilita interfaccia utente profilo ottimizzata
Aggiornare la pagina del profilo per visualizzare il layout dell'interfaccia utente precedente. La modifica del profilo ora consente la rimozione di più autorizzazioni oggetto alla volta.

Per i dettagli sulle procedure ottimali per gli insiemi di autorizzazioni e i potenziali errori correlati alle licenze utente in CPQ o AA versione 228 e successive, vedere questo articolo.

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