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カスタマーユーザーを有効化するときのエラー 「ポータル取引先所有者にロールが指定されていません」

公開日: Sep 27, 2024
説明

※この記事は英語版を翻訳しており、一部に機械翻訳を含むため内容は後日更新される可能性があります。最新の内容は英語版を参照してください。表示言語は画面右下の言語名から切り替えられます。


[カスタマーユーザーを有効化] しようとすると、「ポータル取引先所有者にロールが指定されていません」というエラーメッセージが表示される場合があります。このエラーは、取引先責任者レコードが関連付けられている取引先所有者にロールが割り当てられていないことを意味します。

解決策


カスタマーユーザーを有効にするときの「ポータル取引先所有者にロールが指定されていません」エラーメッセージを解決するには、取引先所有者にロールを割り当ててください。
 

取引先責任者レコードページから取引先所有者にロールを割り当てる手順

  1. 取引先責任者が関連付けられている取引先レコードに移動します。
  2. 取引先所有者の名前をクリックします。
  3. [ユーザ詳細] ボタンをクリックします。
  4. [編集] をクリックします。
  5. ロールを選択します。
  6. [保存] をクリックします。
 

[設定] からロールを割り当てる手順

  1. [設定] から [ユーザ] に移動します。
Salesforce Classic の場合: [設定] | [ユーザの管理] | [ユーザ]
Lightning Experience の場合: [設定] | [ユーザ] | [ユーザ]
 
  1. 取引先所有者の名前を探します。
  2. [編集] をクリックし、ロールを選択します。
  3. [保存] をクリックします。
ナレッジ記事番号

000389462

 
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