Crear y gestionar contactos designados de Marketing Cloud en Ayuda de Salesforce

Contactos designados (DC) son usuarios en su organización que tienen permisos exclusivos para acceder a la asistencia y otras funciones de Premier y Signature. Los DC pueden crear casos y solo pueden ver sus propios casos. Los DC también pueden solicitar sesiones individuales de apoyo de expertos.

Los DC deben tener un conocimiento suficiente de Salesforce y el entorno de su organización para trabajar con Servicio de asistencia de Salesforce Marketing Cloud y Premier Services. Los DC son normalmente partes interesadas comerciales como administradores de Salesforce Marketing Cloud, contactos de TI y expertos en temas.

Los Contactos designados principales (DC principales) pueden crear, ver, desactivar y modificar los permisos de otros DC en su organización.

Salesforce Marketing Cloud asigna automáticamente su primer DC principal. Los DC principales puede configurar DC adicionales.

Determine si un usuario es un DC o un DC principal

1. Inicie sesión en Ayuda de Marketing Cloud ​
2. Haga clic en Contacto con el Servicio de asistencia técnica en la parte superior izquierda.
3. Haga clic en Configuración de organización en la parte superior derecha.
4. Haga clic en Contactos designados.
5. A continuación verá Gestionar contactos designados.

• Contactos designados activos
• Contactos designados inactivos

Crear y mantener puntos DC (solo para DC principales)

El primer Contacto designado principal lo establece Salesforce Si no se ha configurado un DC principal, o tiene que actualizar su DC principal, póngase en contacto con su Ejecutivo de cuenta.

De manera alternativa, puede enviar un caso al Servicio de asistencia de Salesforce (los usuarios con el perfil Administrador del sistema pueden realizar esta solicitud). Para obtener más información, revise Cómo crear un caso en la Ayuda de Salesforce.

Un Contacto designado principal tiene Derechos administrativos completos y Gestionar contactos designados marcados en su registro de Contacto designado. Si cualquiera de estos campos no está seleccionado, el usuario perderá su estado DC principal.

Ver permisos de DC

Cualquier Contacto designado puede ver sus propios permisos. Sin embargo, solo los DC principales pueden ver y modificar los permisos de otros DC.

Para ver permisos de DC:

1. Inicie sesión en Ayuda de Marketing Cloud ​
2. Haga clic en Contacto con el Servicio de asistencia técnica en la parte superior izquierda.
3. Haga clic en Configuración de organización en la parte superior derecha.
4. Haga clic en Contactos designados.
5. A continuación verá Gestionar contactos designados.

• Contactos designados activos
• Contactos designados inactivos

Cambiar permisos de DC

Para modificar los permisos de un DC, debe ser un DC principal.

Para cambiar los permisos de un DC:

1. Inicie sesión en Ayuda de Marketing Cloud ​
2. Haga clic en Contacto con el Servicio de asistencia técnica en la parte superior izquierda.
3. Haga clic en Configuración de organización en la parte superior derecha.
4. Haga clic en Contactos designados.
5. A continuación verá Gestionar contactos designados.
6. Asignar permisos: Introduzca el correo electrónico o el nombre / apellidos para buscar.
   • Agregar un contacto como DC introduciendo el nombre de un contacto y haciendo clic en Guardar
   • Nota: Solo los usuarios con licencia de Marketing Cloud activos que accedieron previamente al Portal de ayuda se devuelven en resultados de búsqueda de DC. Solicite a los usuarios que no iniciaron sesión en el Portal de ayuda para que inicien sesión en la Ayuda de Marketing Cloud de modo que puedan configurarse como DC más adelante.
   • Convertir un contacto en un DC principal - Gestionar permisos de DC. Haga clic en Modificar permisos (lo que permite al DC gestionar otros y asignar acceso de administración).
   • Convertir un contacto en un contacto de administrador y con el permiso Ver todos los casos e Acceder a informes - Consulte Ver todos los casos e Acceder a informes (lo que permite a un DC para ver todos los casos e informes de su cuenta).

Activar o desactivar contactos designados

Para eliminar derechos para gestionar el DC, seleccione una comunidad activa desde la lista y haga clic en Desactivar.

Esto impedirá que el usuario vea la página Gestionar contactos y administradores designados sin eliminar el DC. 

Si desea volver a activar el DC, seleccione un DC inactivo de la lista y haga clic en Activar. A continuación, se activará el usuario para administrar DC, basándose en sus permisos. 

 

Más recursos

• Cómo crear un caso en la Ayuda de Salesforce
• Contacto con el servicio de atención al cliente de Salesforce
• Localizar su código de aprobación de Premier y acceder a Premier Support

Nota: Los DC son una función de Salesforce, Marketing Cloud, Commerce Cloud y cuentas de Pardot con Premier y Signature Success Plans.