Créer et gérer les Contacts désignés Marketing Cloud dans l'Aide Salesforce

Les Contacts désignés sont des utilisateurs de votre organisation qui disposent d'autorisations uniques pour accéder à l'assistance et à d'autres fonctionnalités Premier et Signature. Les Contacts désignés peuvent créer des requêtes, et ne peuvent voir que leurs propres requêtes.

Les Contacts désignés doivent avoir une connaissance suffisante de Salesforce et de l'environnement de votre organisation pour pouvoir travailler avec l'assistance Salesforce Marketing Cloud et les Services Premier. Les Contacts désignés sont généralement des parties prenantes, comme des administrateurs Salesforce Marketing Cloud, des contacts du service informatique et des experts techniques.

Les Contacts désignés principaux peuvent créer, afficher, désactiver et modifier les autorisations d'autres Contacts désignés de leur organisation.

Salesforce Marketing Cloud attribue automatiquement votre premier Contact désigné principal. Le Contact désigné principal peut alors configurer des Contacts désignés supplémentaires.

Déterminer si un utilisateur est un Contact désigné ou un Contact désigné principal

 Pour déterminer si un utilisateur est un Contact désigné ou un Contact désigné principal :

1. Connectez-vous à Marketing Cloud Help
2. Cliquez sur Contacter l'assistance en haut à gauche.
3. Cliquez sur Paramètres de l'organisation en haut à droite.
4. Cliquez sur Contacts désignés
5. La section Gérer les Contacts désignés s'affichera.

• Contacts désignés actifs
• Contacts désignés inactifs

Créer et gérer des Contacts désignés (pour les Contacts désignés principaux uniquement)

Le premier Contact désigné principal est configuré par Salesforce. Si aucun Contact désigné principal n'a été configuré ou si vous devez mettre à jour votre Contact désigné principal, veuillez contacter votre Chargé de compte.

Vous pouvez également soumettre une requête à l'assistance Salesforce (les utilisateurs disposant du profil Administrateur système peuvent effectuer cette demande). Pour en savoir plus, consultez la rubrique Comment créer une requête dans l'Aide Salesforce.

Pour un Contact désigné principal, les cases Droits administratifs complets et Gérer les Contacts désignés sont cochées dans l'enregistrement de Contact désigné. Si l'une de ces cases n'est pas cochée, l'utilisateur perdra son statut de Contact désigné principal.

Afficher les autorisations des Contacts désignés

Tout Contact désigné peut afficher ses propres autorisations. Cependant, seuls les Contacts désignés principaux peuvent afficher et modifier les autorisations pour d'autres Contacts désignés.

Pour afficher les autorisations des Contacts désignés :

1. Connectez-vous à Marketing Cloud Help
2. Cliquez sur Contacter l'assistance en haut à gauche.
3. Cliquez sur Paramètres de l'organisation en haut à droite.
4. Cliquez sur Contacts désignés
5. La section Gérer les Contacts désignés s'affichera.

• Contacts désignés actifs
• Contacts désignés inactifs

Modifier les autorisations des Contacts désignés

Pour modifier les autorisations d'un Contact désigné, vous devez être un Contact désigné principal.

Pour modifier les autorisations d'un Contact désigné :

1. Connectez-vous à Marketing Cloud Help
2. Cliquez sur Contacter l'assistance en haut à gauche.
3. Cliquez sur Paramètres de l'organisation en haut à droite.
4. Cliquez sur Contacts désignés
5. La section Gérer les Contacts désignés s'affichera.
6. Attribuer des autorisations : saisissez l'adresse e-mail ou le prénom/nom de famille à rechercher.
   • Pour ajouter un contact en tant que contact désigné, saisissez le nom d'un contact et cliquez sur Enregistrer.
   • Remarque : seuls les utilisateurs actifs sous licence Marketing Cloud qui ont déjà accédé au portail d'aide sont renvoyés dans les résultats de la recherche des Contacts désignés. Demandez aux utilisateurs qui ne se sont pas connectés au portail d'aide de se connecter à Marketing Cloud Help afin de pouvoir ensuite se configurer en tant que Contact désigné.
   • Définir un contact en tant que contact désigné principal : gérez les autorisations des Contacts désignés. Cliquez sur Modifier les autorisations (cela permet au Contact désigné de gérer d'autres personnes et d'attribuer un accès administratif).
   • Définir un contact en tant que contact administrateur autorisé à afficher toutes les requêtes et à accéder aux rapports : cochez Afficher toutes les requêtes et accéder aux rapports (cela permet à un contact désigné d'afficher toutes les requêtes et tous les rapports de son compte).

Remarque : une fois que les autorisations faisant d'un utilisateur un contact désigné, un contact désigné principal (Gérer les Contacts désignés) ou un administrateur (Afficher toutes les requêtes et accéder aux rapports) ont été attribuées, ces autorisations ne peuvent pas être annulées dans l'Aide Salesforce. Pour résoudre ce problème, veuillez créer une requête auprès de l'assistance Salesforce pour annuler l'attribution de ces privilèges.

Activer ou désactiver les Contacts désignés

Pour supprimer les droits de gestion des Contacts désignés, sélectionnez un Contact désigné actif dans la liste et cliquez sur Désactiver.

Cela empêchera l'utilisateur de consulter la page Gérer les contacts et les administrateurs désignés sans supprimer le Contact désigné. 

Si vous souhaitez réactiver le Contact désigné, sélectionnez un Contact désigné inactif dans la liste et cliquez sur Activer. L'utilisateur sera alors autorisé à administrer les Contacts désignés en fonction de ses autorisations. 

 

Autres ressources

Ressources pour contacter l'assistance Salesforce :
 

• Comment créer une requête dans l'Aide Salesforce
• Contacter l'assistance clientèle Salesforce
• Localiser votre code Premier et accédez à l'assistance Premier

Remarque : les Contacts désignés sont une fonctionnalité des comptes Salesforce, Marketing Cloud, Commerce Cloud et Pardot disponible avec les Premier et Signature Success Plans.