Creare e gestire referenti designati di Marketing Cloud nella Guida di Salesforce

I referenti designati sono utenti di un'organizzazione che dispongono di autorizzazioni esclusive per accedere al supporto e ad altre funzionalità dei Success Plan Premier e Signature. I referenti designati possono creare casi e possono visualizzare solo i propri casi.

I referenti designati devono avere una conoscenza sufficiente di Salesforce e dell'ambiente della tua organizzazione per poter collaborare con il Supporto Salesforce per Marketing Cloud e i Servizi Premier. In genere sono stakeholder aziendali, come ad esempio amministratori Salesforce per Marketing Cloud, referenti IT ed esperti in materia.

I referenti designati principali possono creare, visualizzare, disattivare e modificare le autorizzazioni di altri referenti designati nella loro organizzazione.

Il tuo primo referente designato principale viene assegnato automaticamente da Marketing Cloud Salesforce. Il referente designato principale può configurare altri referenti designati.

Determinare se un utente è un referente designato o un referente designato principale

 Per determinare se un utente è un referente designato o un referente designato principale:

1. Accedi alla Guida di Marketing Cloud .
2. Fai clic su Contact Support (Contatta il supporto) in alto a sinistra.
3. Fai clic su Org Setting (Impostazione organizzazione) in alto a destra.
4. Fai clic su Designated Contacts (Referenti designati).
5. Verrà visualizzata la pagina Manage Designated Contacts (Gestione referenti designati)

• Referenti designati attivi
• Referenti designati inattivi

Creare e gestire i referenti designati (solo per i referenti designati principali)

Il primo referente designato principale viene assegnato da Salesforce. Se non è stato predisposto alcun referente designato principale o hai la necessità di aggiornarlo, contatta il tuo Account Executive.

In alternativa, se hai il ruolo di amministratore di sistema, puoi inviare un caso al Supporto Salesforce. Per ulteriori informazioni, consulta Come creare un caso nella Guida di Salesforce.

Nelle informazioni di un referente designato principale, le caselle Full Administrative Rights (Diritti amministrativi completi) e Manage Designated Contacts (Gestione referenti designati) sono selezionate. Se una di queste opzioni viene deselezionata, l'utente perde il proprio stato di referente designato principale.

Visualizzare le autorizzazioni dei referenti designati

Qualsiasi referente designato può visualizzare le proprie autorizzazioni. Tuttavia, solo i referenti designati principali possono visualizzare e modificare le autorizzazioni di altri referenti designati.

Per visualizzare le autorizzazioni dei referenti designati:

1. Accedi alla Guida di Marketing Cloud .
2. Fai clic su Contact Support (Contatta il supporto) in alto a sinistra.
3. Fai clic su Org Setting (Impostazione organizzazione) in alto a destra.
4. Fai clic su Designated Contacts (Referenti designati).
5. Verrà visualizzata la pagina Manage Designated Contacts (Gestione referenti designati)

• Referenti designati attivi
• Referenti designati inattivi

Modificare le autorizzazioni dei referenti designati

Per modificare le autorizzazioni di un referente designato, è necessario essere un referente designato principale.

Per modificare le autorizzazioni di un referente designato:

1. Accedi alla Guida di Marketing Cloud .
2. Fai clic su Contact Support (Contatta il supporto) in alto a sinistra.
3. Fai clic su Org Setting (Impostazione organizzazione) in alto a destra.
4. Fai clic su Designated Contacts (Referenti designati).
5. Verrà visualizzata la pagina Manage Designated Contacts (Gestione referenti designati)
6. Assegna le autorizzazioni. Inserisci l'indirizzo email o il nome/cognome da cercare.
   • Aggiungi un referente come referente designato inserendo il nome di un referente e facendo clic su Save (Salva).
   • Nota: nei risultati della ricerca del referente vengono restituiti solo gli utenti con licenza Marketing Cloud attiva che hanno precedentemente effettuato l'accesso al portale della Guida. Chiedi agli utenti che non hanno effettuato l'accesso al portale di accedere a Marketing Cloud Help in modo da poter essere configurati come referenti designati.
   • Assegna a un referente il ruolo di referente designato principale. Gestisci le autorizzazioni dei referenti designati. Fai clic su Edit Permissions (Modifica autorizzazioni), in modo da consentire al referente designato di gestirne altri e di assegnare l'accesso amministrativo.
   • Assegna a un referente il ruolo di referente amministrativo che può visualizzare tutti i casi e accedere ai report. Seleziona View All Cases (Visualizza tutti i casi) e Access Reports (Accedi ai report), in modo da consentire a un referente designato di visualizzare tutti i casi e i report per il proprio account.

Nota: una volta assegnato il ruolo di referente designato, referente designato principale (Manage Designated Contacts) o amministratore (View All Cases e Access Reports), non è più possibile annullare l'assegnazione di queste autorizzazioni nella Guida di Salesforce. Per risolvere il problema, crea un caso con il Supporto Salesforce per annullare l'assegnazione di questi privilegi.

Attivare o disattivare i referenti designati

Per rimuovere i diritti di gestione dei referenti designati, seleziona un referente designato attivo dall'elenco e fai clic su Deactivate (Disattiva).

Ciò impedirà all'utente di visualizzare la pagina di gestione referenti designati e amministratori senza eliminare il referente designato. 

Se desideri riattivare un referente designato inattivo, selezionalo dall'elenco e fai clic su Activate (Attiva). L'utente verrà quindi abilitato ad amministrare i referenti designati, in base alle autorizzazioni di cui dispone. 

 

Ulteriori risorse

Risorse per contattare il Supporto Salesforce:
 

• Come creare un caso nella Guida di Salesforce
• Contattare l'Assistenza clienti Salesforce
• Individuare il passcode di Premier e accedere al supporto Premier

Nota: i referenti designati sono una funzionalità degli account Salesforce, Marketing Cloud, Commerce Cloud e Pardot con Success Plan Premier e Signature.