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リードの取引開始時に取引先のレコードタイプが選択されるしくみ

公開日: Apr 3, 2026
説明

※この記事は英語版を翻訳しており、一部機械翻訳を含むため内容は後日更新される可能性があります。最新の内容は英語版を参照してください。表示言語は画面右下の言語名から切り替えられます。

組織で個人取引先が有効になっており、[プロファイル] の [レコードタイプの設定] で、デフォルトのレコードタイプが [個人取引先] レコードタイプに設定されています。リードを取引開始して法人取引先にする過程で、取引先のデフォルトのレコードタイプが、選択した法人取引先のレコードタイプ設定のデフォルトに基づいて選択されません。

 

複数の法人取引先レコードタイプが存在する場合も同様です。

解決策

リードが取引開始されて法人取引先になり、ユーザが (レコードタイプ 1 とレコードタイプ 2 のように) 複数の法人レコードタイプを利用できる場合は、プロファイルの [レコードタイプの設定] の [標準レコードタイプの設定] セクションでデフォルトとして選択されている法人レコードタイプがデフォルトになります。

レコードタイプの設定で個人取引先レコードタイプがデフォルトである場合、デフォルトの法人取引先レコードタイプは作成日に基づきます。また、このようなユースケースでは、リードを取引開始して個人取引先にする過程で、レコードタイプは全体のデフォルトに基づいて選択されます。

[法人取引先と個人取引先のデフォルトのレコードタイプ] セクションのデフォルト値は使用していません。リードの取引開始時に全体のデフォルトを選択しますが、サブデフォルトは選択しません。

 

Standard and Person Account Record Type Defaults in Lead Conversion (リードの取引開始時に標準および個人取引先レコードタイプのデフォルトを認識する) (英語) の アイデアを参照してください。

ナレッジ記事番号

000389598

 
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