리드 전환 시 계정 레코드 유형 선택 방식

리드가 비즈니스 계정으로 전환 중이며 사용 가능한 비즈니스 레코드 유형을 사용자가 두 개(각각 레코드1과 레코드2) 이상 갖고 있을 경우, Profile(프로필)->Record Type Settings(레코드 유형 설정) 아래의 "Default Record Type(기본 레코드 유형)" 섹션에서 기본값으로 선택된 비즈니스 레코드 유형이 기본값으로 설정됩니다.

해당 기본값이 레코드 유형 설정의 개인 계정 레코드 유형일 경우, 기본 비즈니스 계정 레코드 유형은 생성 날짜를 기반으로 합니다. 또한 이러한 사용 사례에서는 리드를 개인 계정으로 전환하는 동안 전체 기본값에 따라서 레코드 유형이 결정됩니다.

"Business Account and Person Account Default Record Types(비즈니스 계정 및 개인 계정 기본 레코드 유형)" 섹션에서는 기본값을 사용하지 않습니다. 리드 전환은 전체 기본값을 반영하지만 하위 기본값은 반영하지 않습니다.

이 아이디어(리드 전환의 표준 및 개인 계정 레코드 유형 기본값)를 확인해 보세요.