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Einstein 활동 수집을 처음 사용하는 경우 어떻게 해야 하나요?

게시 일자: Apr 9, 2025
상세 설명
※이 기사는 영어 버전을 번역한 것으로, 일부 기계번역이 포함되어 있어 내용은 추후 업데이트될 수 있습니다. 최신 내용은 영어 버전을 참고하시기 바랍니다. 화면 오른쪽 하단의 언어 이름에서 표시 언어를 변경할 수 있습니다.

이 기사를 참고하여 Einstein 활동 수집을 설정합니다. 이 내용은 2022년 6월 12일 Summer'22 시점의 정보를 바탕으로 작성되었습니다.

A. 라이선스가 부여되었는지 확인
B. 권한 세트 할당
C. Einstein 활동 수집 활성화
D. OAuth 인증
솔루션
A. 라이선스가 부여되었는지 확인
1. [오른쪽 상단 톱니바퀴] | [설정] | [회사 설정] | [조직 정보]를 순서대로 클릭합니다.
2. [권한 세트 라이선스] 관련 리스트에 ‘Inbox’ 라이선스, ‘Sales Cloud Einstein’ 라이선스, ‘Sales Engagement’ 라이선스, ‘Revenue Intelligence’ 라이선스, ‘Standard Einstein Activity Capture User’ 라이선스 중 하나가 부여되어 있는지 확인합니다. 없는 경우에는 라이선스 구매 등에 대해 당사 영업 담당팀에 문의해 주세요.

B. 권한 세트 할당
※이 작업은 ‘시스템 관리자’ 프로필에 속한 사용자가 진행해야 합니다.
1. [오른쪽 상단 톱니바퀴] | [설정] | [사용자] | [권한 세트]를 순서대로 클릭합니다.
2. 라이선스에 해당하는 아래 권한 세트를 선택하고 [할당 관리]에서 이용할 사용자에게 할당합니다.
  • Inbox : Inbox(Einstein 활동 수집 있음)
  • Sales Cloud Einstein : Sales Cloud Einstein
  • Sales Engagement : Sales Engagement 사용자
  • Revenue Intelligence : Revenue Intelligence 관리자 및 Revenue Intelligence 사용자
  • Standard Einstein Activity Capture User : 표준 Einstein 활동 수집

C. Einstein 활동 수집 활성화
※이 작업은 ‘시스템 관리자’ 프로필에 속한 사용자가 진행해야 합니다.
1. [설정] | [Einstein] | [Einstein 판매] | [Einstein 활동 수집] | [설정]을 순서대로 클릭합니다.
2. [거래처 책임자와 행동 동기화 시작]을 클릭하고 이메일과 캘린더 서비스를 선택합니다.
3. 마법사의 안내에 따라 설정합니다.
※설정한 후에는 [구성] 탭에서 편집할 수 있습니다.

D. OAuth 인증
※이 작업은 Einstein 활동 수집이 할당되어 있는 각각의 사용자가 해야 합니다.
1. Salesforce에 로그인했을 때 화면 상단에 표시되는 배너를 클릭하거나, (내 아바타) | [설정] | [접속한 계정] | [이메일 및 캘린더 계정] | [신규 계정]을 순서대로 클릭합니다.
2. 마법사의 안내에 따라 이메일 및 캘린더 서비스에 접속합니다.
3. 동기화가 시작될 때까지 며칠 정도 기다려주세요.

또한 Einstein 활동 수집의 세부적인 설정과 이용 방법에 대해서는 다음 도움말을 참조하세요.
https://help.salesforce.com/articleView?id=einstein_sales_aac.htm&type=5&language=ko
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