Einstein 活動キャプチャで作成される取引先責任者の重複の解消

Einstein 活動キャプチャへのユーザーの接続を解除して、取引先責任者の同期を停止し、重複データを削除することができます。
 

1. ユーザーが有効な設定に追加されていないことを確認します。

1. [設定] | [Einstein 活動キャプチャ] | [設定] | [構成] タブで設定を編集します。 
2. [選択済みのユーザー] ボックスにユーザーが追加されていないことを確認します。
3. 取引先責任者検索条件で、[すべての取引先責任者] ではなく [ユーザーが所有する取引先責任者] に変更します (注意* 最初の同期後にこの検索条件を変更すると、アプリケーションでは反映されず、初期設定が適用されます。これは現時点での制限事項です)。
4. 保存します。

2. Active Sync 構成でユーザーを削除した後、割り当てられた「Einstein活動キャプチャ」権限セットをユーザーの詳細で削除します。

1. [設定] | [ユーザー] でユーザー名を選択します。
2. [権限セットの割り当て] で Einstein 活動キャプチャまたは標準 Einstein 活動キャプチャの Inbox を削除します。
3. [権限セットライセンスの割り当て] で Inbox または標準 Einstein 活動キャプチャを削除します。
4. [OAuth 接続アプリケーション] に SalesforceIQ 接続がある場合はすべて無効化します。

3. ステップ 1 と 2 で同期を停止した後、Salesforce 内で重複しているすべての取引先責任者の一括削除に進みます。さらに支援が必要な場合は、取引先責任者の一括削除方法に関する、データ管理チームへのお問い合わせを起票してください。詳細は、「一括削除の実行」を参照してください。

4. 同期設定に割り当てられたすべてのユーザーの Outlook または Gmail で、連絡先の下にある Salesforce_Sync フォルダーを削除します。

5. Outlook または Gmail と Salesforce の両方で重複する取引先責任者を削除したら、ユーザーを同期設定に再割り当てできます。

1. 「Inbox (Einstein 活動キャプチャあり)」または「標準 Einstein 活動キャプチャ」権限セットにユーザーを割り当てます。
2. 同期設定にユーザーを追加します。

1. [設定] | [Einstein 活動キャプチャ] | [設定] | [構成] タブで設定を編集します。
2. ユーザーが [選択されたユーザー] ボックスに再び追加されていることを確認します。
3. 取引先責任者検索条件で、[すべての取引先責任者] ではなく [ユーザーが所有する取引先責任者] に変更します。
4. 保存します。

3. 最後のステップでは、各ユーザーがメールアカウントを再接続する必要があります。

• プロファイルアイコンから、[設定] | [接続済みアカウント] をクリックして、アカウントを追加します。
   

最初の接続後 24～48 時間の間、重複する取引先責任者が作成されなくなっているかモニタリングします。

この手順を実行しても解決しない場合は、Salesforce サポートへのお問い合わせを起票して、下記の詳細を共有してください。
1) 問題が起きている取引先責任者レコードのサンプルのリンク。
2) Salesforce レコードの作成日時が表示されている重複する取引先責任者のレポート。
3) Exchange/G Suite のレコードの作成日時のスクリーンショットまたは抽出。