Plans de documents dans Salesforce Anywhere (Quip)

Les documents peuvent être très longs, ce qui peut vous compliquer la tâche pour vos recherches. Toutefois, n’ayez crainte : Salesforce Anywhere a lancé la fonctionnalité Plan de document 2.0, qui apparaît automatiquement sur vos documents dès que vous ajoutez vos titres.

La fonctionnalité de plan de document de Salesforce Anywhere analyse les titres de votre document pour créer une table des matières à partir de ces derniers. Elle permet à votre équipe de se repérer dans de longs documents en résumant la structure de leur contenu et en fournissant des liens d’ancrage vers les titres.


Vous remarquerez qu’un petit point bleu s’affiche sur le côté droit de votre document. Il vous suffit de survoler ce point bleu pour développer le plan de votre document. De cette façon, vous pouvez naviguer facilement au sein de votre document depuis n’importe quelle section de celui-ci.


En cliquant sur le plan lui-même, vous pouvez faire en sorte qu’il reste constamment visible sur votre document. Cela peut se révéler utile lorsque vous cherchez à vous référer à certains des éléments du document qui sont les plus importants pour vous.
 

Est-il possible de laisser le plan ouvert sans le survoler ?

Est-il possible de désactiver le plan ?

Si je décide de masquer le plan ou de le laisser affiché, la modification prend-elle effet pour l’ensemble des utilisateurs du document ou uniquement pour moi ?

Ces deux paramètres sont gardés en mémoire pour le document spécifique auquel vous les avez appliqués. Ils ne s’appliquent par ailleurs qu’à vous ; les autres utilisateurs du document ne sont pas concernés par la modification.