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Validierungsregeln zur Durchsetzung der Datenqualität bei Leads in Essentials

Veröffentlichungsdatum: Apr 2, 2026
Beschreibung
Validierungsregeln überprüfen, ob die Daten, die ein Benutzer in einen Datensatz eingibt, den von Ihnen angegebenen Standards entsprechen, bevor der Benutzer den Datensatz speichern kann. Eine Validierungsregel enthält eine Formel, die die Daten in einem oder mehreren Feldern evaluiert und den Wert "True" oder "False" zurückgibt. Validierungsregeln umfassen auch eine Fehlermeldung, um dem Benutzer zu zeigen, wenn die Regel wegen eines ungültigen Werts das Ergebnis "True" liefert.
Lösung
Ein häufiger Anwendungsfall ist, dass ein Lead-Datensatz vor der Konvertierung über eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer verfügt, aber diese Informationen sollten bei der Erstellung des Leads nicht erforderlich sein. Führen Sie folgende Schritte aus, um eine Validierungsregel für dieses Szenario zu erstellen:
  1. Klicken Sie oben rechts auf das Zahnradsymbol.
  2. Wählen Sie "Setup" aus.
  3. Klicken Sie auf Objekt-Manager.
  4. Wählen Sie Lead aus.
  5. Klicken Sie in der linken Navigierungsleiste auf Validierungsregeln.
  6. Klicken Sie auf Neu. 
  7. Geben Sie einen Regelnamen an, z. B. Kontaktinformationen erforderlich.
  8. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Aktiv.
  9. Geben Sie eine Beschreibung ein, zum Beispiel E-Mail-Adresse und Telefonnummer sind vor der Lead-Konvertierung erforderlich.
  10. Klicken Sie in das Textfeld im Abschnitt Fehlerbedingungsformel.
  11. Wählen Sie Und im Abschnitt "Funktionen" aus.
  12. Klicken Sie auf Ausgewählte Funktion einfügen unter dem Abschnitt "Funktionen".
  13. An Ihrem Bildschirm wird das Folgende angezeigt:
    1. AND(logical1,logical2,...) 
  14. Löschen Sie alles zwischen den Klammern "(" und ")".
  15. Platzieren Sie Ihren Cursor nach der öffnenden Klammer "(" und schreiben Sie IsConverted,
  16. Platzieren Sie Ihren Cursor nach dem Komma "," und wählen Sie IsBlank aus dem Abschnitt "Funktionen".
  17. Klicken Sie auf Ausgewählte Funktion einfügen unter dem Abschnitt "Funktionen".
  18. An Ihrem Bildschirm wird das Folgende angezeigt:
    1. AND(IsConverted, ISBLANK(expression) ) 
  19. Markieren Sie "expression" und klicken Sie auf Feld einfügen.
  20. Suchen Sie das Feld Telefon. 
  21. Wählen Sie Telefon aus.
  22. Klicken Sie auf Einfügen.
  23. Geben Sie ein Komma "," nach (Telefon) ein.
  24. An Ihrem Bildschirm wird das Folgende angezeigt:
    1. AND(IsConverted, ISBLANK( Telefon ), )
  25. Platzieren Sie Ihren Cursor nach dem Komma "," und wählen Sie IsBlank aus dem Abschnitt "Funktionen".
  26. Klicken Sie auf Ausgewählte Funktion einfügen unter dem Abschnitt "Funktionen".
  27. An Ihrem Bildschirm wird das Folgende angezeigt:
    1. AND(IsConverted, ISBLANK( Telefon ), ISBLANK(expression)  ) 
  28. Markieren Sie "expression" und klicken Sie auf Feld einfügen.
  29. Suchen Sie das Feld E-Mail. 
  30. Wählen Sie E-Mail aus.
  31. Klicken Sie auf Einfügen.
  32. An Ihrem Bildschirm wird das Folgende angezeigt:
    1.  AND(IsConverted, OR (ISBLANK(Telefon), ISBLANK(E-Mail)) 
  33. Klicken Sie auf Syntax prüfen.
  34. Sie sehen die Meldung Keine Fehler gefunden.
  35. Geben Sie Fehlermeldungen ein, zum Beispiel Eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer sind erforderlich, bevor Sie den Lead konvertieren können.
  36. Wählen Sie die gewünschte Fehlerposition aus.
  37. Klicken Sie auf Speichern.


Anwendungsfall für Essentials Edition

Ein Anwendungsfall, der wegen des Fehlens von Freigaberegeln speziell für die Salesforce Essentials Editions gilt, betrifft die Verwendung von Validierungsregeln, um zu verhindern, dass Benutzer, denen ein Datensatz nicht gehört, diesen bearbeiten. Wenn nur ein Lead-Inhaber oder Salesforce-Administrator in der Lage sein soll, die Felder zu einem Lead zu bearbeiten, folgen Sie den anfänglichen Schritten oben, um eine neue Validierungsregel zu erstellen, einen Namen einzugeben und dann das Folgende in das Textfeld im Abschnitt "Fehlerbedingungsformel" einzugeben:
AND(NOT( $Profile.Name = "System Administrator"),NOT( $User.Id = OwnerId ),NOT(ISCHANGED(OwnerId)))

Führen Sie die obigen Schritte 33-37 aus, um die Erstellung dieser Validierungsregel abzuschließen.


Weitere Informationen zu Validierungsregeln und Beispiele finden Sie hier:
  1. Validierungsregeln
  2. Erstellen von Validierungsregeln
  3. Beispiele für Validierungsregeln
Nummer des Knowledge-Artikels

000389965

 
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