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Reglas de validación para aplicar calidad de datos con candidatos en Essentials

Fecha de publicación: Apr 2, 2026
Descripción
Antes de que un usuario pueda guardar un registro, las reglas de validación verifican que los datos que el usuario introduce en el registro cumplen con los estándares que usted especifique. Una regla de validación contiene una fórmula que evalúa los datos de uno o más campos y devuelve un valor “Verdadero” o “Falso”. Las reglas de validación también incluyen un mensaje de error que se mostrará al usuario si la regla devuelve un valor verdadero debido a un valor no válido.
Solución
Un caso de uso común es que un registro de candidato tenga una dirección de correo electrónico y un número de teléfono antes de que se convierta, pero la misma información no debería ser necesaria cuando el candidato se crea inicialmente. Para crear una regla de validación para este escenario, siga los pasos que se indican a continuación:
  1. Haga clic en el icono de engranaje de la parte superior derecha.
  2. Seleccione Configuración
  3. Haga clic en Gestor de objetos
  4. Seleccione Candidato.
  5. Haga clic en Reglas de validación situado en la barra de navegación izquierda.
  6. Haga clic en Nuevo 
  7. Proporcione un nombre de regla, por ejemplo, Información de contacto obligatoria.
  8. Marque la casilla junto a Activo.
  9. Proporcione una descripción, por ejemplo, Se requiere una dirección de correo electrónico y un número de teléfono antes de la conversión del candidato.
  10. Haga clic en el cuadro de texto de la sección Fórmula de condición de error.
  11. Seleccione Y en la sección Funciones.
  12. Haga clic en Insertar función seleccionada en la sección Funciones.
  13. Verá lo siguiente en la pantalla
    1. Y(lógica1,lógica2,...) 
  14. Borre todo lo que está entre ( y )
  15. Coloque el cursor después de ( y escriba IsConverted.
  16. Coloque el cursor después de , y seleccione IsBlank en la sección Funciones.
  17. Haga clic en Insertar función seleccionada en la sección Funciones.
  18. Verá lo siguiente en la pantalla
    1. Y(IsConverted, ISBLANK(expresión ) ) 
  19. Resalte la expresión y haga clic en Insertar campo.
  20. Busque el campo Teléfono. 
  21. Seleccione Teléfono.
  22. Haga clic en Insertar.
  23. Escriba , después de (teléfono)
  24. Verá lo siguiente en la pantalla
    1. Y(IsConverted, ISBLANK( teléfono ), )
  25. Coloque el cursor después de , y seleccione IsBlank en la sección Funciones.
  26. Haga clic en Insertar función seleccionada en la sección Funciones.
  27. Verá lo siguiente en la pantalla
    1. Y(IsConverted, ISBLANK( teléfono ), ISBLANK(expresión)  ) 
  28. Resalte la expresión y haga clic en Insertar campo.
  29. Busque el campo Correo electrónico. 
  30. Seleccione Correo electrónico.
  31. Haga clic en Insertar.
  32. Verá lo siguiente en la pantalla
    1.  Y(IsConverted, O (ISBLANK(teléfono), ISBLANK(email)) 
  33. Haga clic en Comprobar sintaxis.
  34. Se mostrará el mensaje No se encontraron errores.
  35. Proporcione un mensaje de error, por ejemplo, Se requiere una dirección de correo electrónico y un número de teléfono antes de la conversión del candidato.
  36. Seleccione la ubicación del error según sus preferencias.
  37. Haga clic en Guardar


Caso de uso de la edición Essentials

Un caso de uso que es exclusivo de la edición Salesforce Essentials debido a la falta de reglas de uso compartido es utilizar reglas de validación para evitar que los usuarios que no son propietarios de un registro lo modifiquen. Si solo quiere que un propietario de candidato o administrador de Salesforce pueda modificar los campos de un candidato, siga los pasos iniciales anteriores para crear una nueva regla de validación, proporcione un nombre y, a continuación, copie/pegue lo siguiente en el cuadro de texto de la sección Fórmula de condición de error:
AND(NOT( $Profile. Name = "System Administrator"),NOT( $User.Id = OwnerId ),NOT(ISCHANGED(OwnerId)))

Siga los pasos del 33 al 37 anteriores para completar la creación de esta regla de validación.


Para obtener más información sobre las reglas de validación y ejemplos, consulte los siguientes recursos:
  1. Reglas de validación
  2. Crear reglas de validación
  3. Ejemplos de reglas de validación
Número del artículo de conocimiento

000389965

 
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