Loading

Emploi de règles de validation sur les pistes pour garantir la qualité des données dans Essentials

Date de publication: Apr 2, 2026
Description
Les règles de validation vérifient que les données qu’un utilisateur saisit dans un enregistrement répondent aux normes que vous spécifiez avant que l’utilisateur puisse enregistrer celui-ci. Une règle de validation contient une formule qui évalue les données dans un ou plusieurs champs et renvoie une valeur « True » ou « False ». Les règles de validation incluent également un message d’erreur à afficher à l’utilisateur lorsque la règle renvoie une valeur « True » en raison de la présence d’une valeur non valide.
Résolution
Cette fonctionnalité est notamment couramment utilisée lorsqu’un enregistrement de piste doit contenir une adresse e-mail et un numéro de téléphone avant d’être converti, mais que ces mêmes informations ne doivent pas être requises lors de la création initiale de la piste. Pour créer une règle de validation correspondant à ce scénario, suivez les étapes ci-dessous :
  1. Cliquez sur l’icône d’engrenage en haut à droite.
  2. Sélectionnez Configuration.
  3. Cliquez sur Gestionnaire d’objet.
  4. Sélectionnez Piste.
  5. Cliquez sur Règles de validation dans la barre de navigation de gauche.
  6. Cliquez sur Nouveau. 
  7. Renseignez un nom de règle, tel que Informations de contact requises.
  8. Cochez la case en regard de Actif.
  9. Renseignez une description, telle que L’adresse e-mail et le numéro de téléphone sont requis avant la conversion de la piste.
  10. Cliquez dans la zone de texte dans la section Formule de condition d’erreur.
  11. Sélectionnez AND dans la section Fonctions.
  12. Cliquez sur Insérer la fonction sélectionnée sous la section Fonctions.
  13. Vous verrez ce qui suit sur votre écran :
    1. AND(logique1,logique2,...) 
  14. Supprimez tous les éléments situés entre les deux parenthèses.
  15. Placez votre curseur après ( et saisissez IsConverted,.
  16. Placez votre curseur après la virgule et sélectionnez IsBlank dans la section Fonctions.
  17. Cliquez sur Insérer la fonction sélectionnée sous la section Fonctions.
  18. Vous verrez ce qui suit sur votre écran :
    1. AND(IsConverted, ISBLANK(expression) ) 
  19. Mettez en surbrillance « expression » et cliquez sur Insérer un champ.
  20. Recherchez le champ Téléphone. 
  21. Sélectionnez Téléphone.
  22. Cliquez sur Insérer.
  23. Saisissez , après (Téléphone).
  24. Vous verrez ce qui suit sur votre écran :
    1. AND(IsConverted, ISBLANK( Téléphone ), )
  25. Placez votre curseur après la virgule et sélectionnez IsBlank dans la section Fonctions.
  26. Cliquez sur Insérer la fonction sélectionnée sous la section Fonctions.
  27. Vous verrez ce qui suit sur votre écran :
    1. AND(IsConverted, ISBLANK( Téléphone ), ISBLANK(expression) ) 
  28. Mettez en surbrillance « expression » et cliquez sur Insérer un champ.
  29. Recherchez le champ E-mail. 
  30. Sélectionnez E-mail.
  31. Cliquez sur Insérer.
  32. Vous verrez ce qui suit sur votre écran :
    1.  AND(IsConverted, OR (ISBLANK(Téléphone), ISBLANK(E-mail)) 
  33. Cliquez sur Vérifier la syntaxe.
  34. Le message Aucune erreur trouvée s’affichera.
  35. Renseignez un message d’erreur, tel que Une adresse e-mail et un numéro de téléphone sont requis avant de pouvoir convertir la piste.
  36. Sélectionnez l’emplacement de l’erreur selon vos préférences.
  37. Cliquez sur Enregistrer.


Cas d’utilisation dans Essentials Edition

Voici un cas d’utilisation propre à Salesforce Essentials Edition : en raison de l’absence de règles de partage, des règles de validation sont employées pour empêcher les utilisateurs qui ne possèdent pas un enregistrement de le modifier. Si vous souhaitez qu’uniquement un propriétaire de piste ou un administrateur Salesforce puisse modifier les champs d’une piste, suivez les étapes initiales ci-dessus pour créer une nouvelle règle de validation, fournissez un nom, puis copiez/collez ce qui suit dans la zone de texte de la section Formule de condition d’erreur :
AND(NOT( $Profile.Name = "Administrateur système"),NOT( $User.Id = OwnerId ),NOT(ISCHANGED(OwnerId)))

Suivez les étapes 33 à 37 ci-dessus pour terminer la création de cette règle de validation.


Pour obtenir plus d’informations sur les règles de validation ainsi que des exemples, veuillez consulter les ressources suivantes :
  1. Règles de validation
  2. Création de règles de validation
  3. Exemples de règles de validation
Numéro d’article de la base de connaissances

000389965

 
Chargement
Salesforce Help | Article