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Regole di convalida per imporre la qualità dei dati con i lead in Essentials

Data pubblicazione: Apr 2, 2026
Descrizione
Le regole di convalida verificano che i dati inseriti dall'utente in un record siano conformi agli standard specificati dall'utente prima che quest'ultimo possa salvare il record. Una regola di convalida contiene una formula che valuta i dati di uno o più campi e restituisce un valore "True" o "False". Le regole di convalida includono anche un messaggio di errore da visualizzare all'utente quando la regola restituisce un valore "True" a causa di un valore non valido.
Risoluzione
Un caso d'uso comune è che un record Lead abbia un indirizzo email e un numero di telefono prima di essere convertito, ma le stesse informazioni non dovrebbero essere richieste al momento della creazione iniziale del lead. Per creare una regola di convalida per questo scenario, seguire questi passaggi:
  1. Fare clic sull'icona ingranaggio in alto a destra
  2. Selezionare Imposta
  3. Fare clic su Gestore oggetti
  4. Selezionare Lead
  5. Fare clic su Regole di convalida nel menu di navigazione a sinistra
  6. Fare clic su Nuova 
  7. Specificare un nome per la regola, ad esempio Informazioni referente richieste.
  8. Selezionare la casella accanto ad Attiva
  9. Fornire una descrizione, ad esempio Indirizzo email e numero di telefono sono obbligatori prima di conversione lead
  10. Fare clic nella casella di testo nella sezione Formula condizione errore
  11. Selezionare And nella sezione Funzioni
  12. Fare clic su Inserisci funzione selezionata nella sezione Funzioni
  13. Sullo schermo apparirà quanto segue
    1. AND(logical1,logical2,...) 
  14. Eliminare tutto tra ( e )
  15. Posizionare il cursore dopo ( e digitare IsConverted,
  16. Posizionare il cursore dopo , e selezionare IsBlank dalla sezione Funzioni
  17. Fare clic su Inserisci funzione selezionata nella sezione Funzioni
  18. Sullo schermo apparirà quanto segue
    1. AND(IsConverted, ISBLANK(expression) ) 
  19. Evidenziare l'espressione e fare clic su Inserisci campo
  20. Individuare il campo Telefono 
  21. Selezionare Telefono
  22. Fare clic su Inserisci
  23. Digitare , dopo (Phone)
  24. Sullo schermo apparirà quanto segue
    1. AND(IsConverted, ISBLANK( Phone ), )
  25. Posizionare il cursore dopo , e selezionare IsBlank dalla sezione Funzioni
  26. Fare clic su Inserisci funzione selezionata nella sezione Funzioni
  27. Sullo schermo apparirà quanto segue
    1. AND(IsConverted, ISBLANK( Phone ), ISBLANK(expression)  ) 
  28. Evidenziare l'espressione e fare clic su Inserisci campo
  29. Individuare il campo Email 
  30. Selezionare Email
  31. Fare clic su Inserisci
  32. Sullo schermo apparirà quanto segue
    1.  AND(IsConverted, OR (ISBLANK(Phone), ISBLANK(Email)) 
  33. Fare clic su Controlla sintassi
  34. Verrà visualizzato il messaggio Nessun errore rilevato
  35. Fornire un messaggio di errore, ad esempio Per poter convertire il lead sono necessari un indirizzo email e un numero di telefono
  36. Selezionare la posizione dell'errore in base alle proprie preferenze
  37. Fare clic su Salva


Caso d'uso di Essentials Edition

Un caso d'uso unico per la versione Salesforce Essentials, a causa della mancanza di regole di condivisione, è l'utilizzo delle regole di convalida per impedire agli utenti che non sono titolari di un record di modificarlo.. Se vogliamo che solo il titolare lead o l'amministratore Salesforce sia in grado di modificare i campi per un lead, seguire i passaggi iniziali sopra descritti per creare una nuova regola di convalida, specificare un nome e copiare/incollare quanto segue nella casella di testo della sezione Formula condizione errore:
AND(NOT( $Profile.Name = "System Administrator"),NOT( $User.Id = OwnerId ),NOT(ISCHANGED(OwnerId)))

Seguire i passaggi da 33 a 37 per completare la creazione di questa regola di convalida.


Per maggiori informazioni ed esempi di regole di convalida, consultare queste risorse:
  1. Regole di convalida
  2. Creazione di regole di convalida
  3. Esempi di regole di convalida
Numero articolo Knowledge

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