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Essentials でリードにデータ品質を適用するための入力規則

公開日: Apr 2, 2026
説明
※この記事は英語版を翻訳しており、一部機械翻訳を含むため内容は後日更新される可能性があります。最新の内容は英語版を参照してください。表示言語は画面右下の言語名から切り替えられます。

入力規則では、ユーザーがレコードを保存できるようになる前に、そのユーザーがレコード内に入力したデータが指定された標準を満たしていることを確認します。 入力規則には、1 つ以上の項目内のデータを評価し、「True」または「False」の値を返す数式が含まれています。入力規則にはまた、その規則が無効な値のために「True」の値を返したときにユーザーに表示するエラーメッセージも含まれています。
解決策
一般的な使用事例として、リードレコードには取引が開始される前にメールアドレスと電話番号を含めますが、最初にリードを作成する場合は同じ情報を必要とするべきではありません。このシナリオのための入力規則を作成するには、次の手順に従います。
  1. 右上にある歯車アイコンをクリックします。
  2. [設定] を選択します。
  3. [オブジェクトマネージャー] をクリックします。
  4. [リード] を選択します。
  5. 左側のナビゲーションで [入力規則] をクリックします。
  6. [新規] をクリックします。 
  7. 例として「必要な取引先責任者情報」などの規則名を指定します。
  8. [有効] の横にあるチェックボックスをオンにします。
  9. 例として「リードの取引開始の前にメールアドレスと電話番号が必要」などの説明を指定します。
  10. [エラー条件式] セクション内のテキストボックスをクリックします。
  11. [関数] セクションで [And] を選択します。
  12. [関数] セクションで [選択した関数を挿入] をクリックします。
  13. 画面に次の文字列が表示されます。
    1. AND(logical1,logical2,...) 
  14. 「(」と「)」の間のすべてを削除します。
  15. 「(」の後にカーソルを置き、「IsConverted,」と入力します。
  16. 「,」の後にカーソルを置き、[関数] セクションから [IsBlank] を選択します。
  17. [関数] セクションで [選択した関数を挿入] をクリックします。
  18. 画面に次の文字列が表示されます。
    1. AND(IsConverted, ISBLANK(expression) ) 
  19. 「expression」を強調表示し、[項目の挿入] をクリックします。
  20. [電話] 項目を見つけます。 
  21. [電話] を選択します。
  22. [挿入] をクリックします。
  23. 「(Phone)」の後に「,」と入力します。
  24. 画面に次の文字列が表示されます。
    1. AND(IsConverted, ISBLANK( Phone ), )
  25. 「,」の後にカーソルを置き、[関数] セクションから [IsBlank] を選択します。
  26. [関数] セクションで [選択した関数を挿入] をクリックします。
  27. 画面に次の文字列が表示されます。
    1. AND(IsConverted, ISBLANK( Phone ), ISBLANK(expression)  ) 
  28. 「expression」を強調表示し、[項目の挿入] をクリックします。
  29. [メール] 項目を見つけます。 
  30. [メール] を選択します。
  31. [挿入] をクリックします。
  32. 画面に次の文字列が表示されます。
    1.  AND(IsConverted, OR (ISBLANK(Phone), ISBLANK(Email)) 
  33. [構文を確認] をクリックします。
  34. 「No errors found (エラーが見つかりませんでした)」というメッセージが表示されます。
  35. 例として「リードの取引を開始できるようになる前にメールアドレスと電話番号が必要」などのエラーメッセージを指定します。
  36. 設定に応じて [エラー表示場所] を選択します。
  37. [保存] をクリックします。


Essentials Edition の使用事例

Salesforce Essentials Edition には共有規則がないため、このエディションに固有の使用事例として、入力規則を使用して、レコードを所有していないユーザーがそのレコードを編集できないようにする例があります。リードに関する項目をリード所有者または Salesforce 管理者のみが編集できるようにする場合は、上記の最初の手順に従って新しい入力規則を作成し、名前を指定してから、[エラー条件式] セクションのテキストボックスに次の数式をコピーして貼り付けます。
AND(NOT( $Profile.Name = "System Administrator"),NOT( $User.Id = OwnerId ),NOT(ISCHANGED(OwnerId)))

この入力規則の作成を完了するには、上記の手順 33 ～ 37 に従います。


入力規則とその例についての詳細は、次のリソースを確認してください。
  1. 入力規則
  2. 入力規則の作成
  3. 入力規則の例
ナレッジ記事番号

000389965

 
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