Salesforce Essentials でデフォルト値を使用して関連レコードを作成するためのリストボタン

[新規] ボタンを作成する

1. 右上隅のギアアイコンをクリックします。
2. [設定] をクリックします。
3. [オブジェクトマネージャ] タブをクリックします。
4. [商談] を選択します。
5. 左側のナビゲーションで [ボタン、リンク、およびアクション] をクリックします。
6. [新規ボタンまたはリンク] をクリックします。
7. 例として [Acct 情報を含む新規] などのラベルを指定します。
8. 表示種別として [リストボタン] を選択します。 
9. 動作として [サイドバーで既存のウィンドウに表示する] を選択します。
10. コンテンツソースとして [URL] を選択します。

数式を作成する

1. 画面の左下側の数式テキストボックスをクリックします。
2. 画面の右側にある [関数] セクションから [URLFOR] を選択します。
3. [対象、ID、[入力]、[上書きしない]] を強調表示します。
4. 今強調表示したセクションに次のコードを貼り付けます。
   1. '/lightning/o/Opportunity/new?defaultFieldValues=Name=' +
5. 画面の右側にある [関数] セクションから [URLENCODE] を選択します。
6. [テキスト] を強調表示します。
7. [差し込み項目の種類] から [取引先] を選択します。
8. [項目の挿入] から [取引先名] を選択します。
9. (Account.Name) の後のセクションに次のコードを貼り付けます。
   1. + " Opportunity" + ',AccountId=' + Account.Id + ',StageName=' + "Qualification" + ',CloseDate=' + TEXT(TODAY()+30))}
10. 全体の数式は次のようになります。
    1. {!URLFOR( '/lightning/o/Opportunity/new?defaultFieldValues=Name=' + URLENCODE(Account.Name)+ " Opportunity" + ',AccountId=' + Account.Id + ',StageName=' + "Qualification" + ',CloseDate=' + TEXT(TODAY()+30))}
11. この数式は、これがクリックされると、次のデフォルト値を持つ新しい商談が作成されることを示しています。
    1. 名前 = (このボタンをクリックしたときの取引先の名前) 商談
    2. 取引先 = (このボタンをクリックしたときの取引先)
    3. フェーズ = 評価
    4. 完了予定日 = (このボタンをクリックしたときから 30 日後)
12. [構文のチェック] をクリックします。
13. 「構文エラーなし」というメッセージが表示されます。
14.  [保存] をクリックします。

ページレイアウトにボタンを追加する

1. 右上隅のギアアイコンをクリックします。
2. [設定] を選択します。
3. [オブジェクトマネージャ] タブをクリックします。
4. [取引先] を選択します。
5. 左側のナビゲーションで [ページレイアウト] をクリックします。
6. 使用しているページレイアウトを選択します。
7. [商談] 関連リストまで下にスクロールします。
8. レンチアイコンをクリックします。
9. [+] をクリックして [ボタン] セクションを展開します。
10. [新規] ボックスのチェックを外します。
11. [カスタムボタン] セクションで
    1. [Acct 情報を含む新規] ボタンを [選択されたボタン] 列に移動します。
12. [OK] をクリックします。
13. [保存] をクリックします。