Salesforce Essentials에서 기본값으로 관련 레코드를 생성하기 위한 목록 버튼

새 버튼 만들기

1. 우측 상단 모서리의 기어 아이콘을 클릭합니다.
2. Setup(설정)을 클릭합니다.
3. Object Manager(개체 관리자) 탭을 클릭합니다.
4. Opportunity(기회)를 선택합니다.
5. 왼쪽 탐색 메뉴에서 Buttons, Links, and Actions(버튼, 링크, 작업)을 클릭합니다.
6. New Button or Link(새 버튼 또는 링크)를 클릭합니다.
7. New w/ Acct Info와 같은 레이블을 제공합니다.
8. 표시 유형을 List Button(목록 버튼)으로 선택합니다.
9. Display in existing window with sidebar(기존 창을 사이드바와 함께 표시)를 동작으로 선택합니다.
10. URL을 콘텐츠 소스로 선택합니다.

수식 만들기

1. 화면 왼쪽 하단의 수식 텍스트 상자를 클릭합니다.
2. 화면 오른쪽의 함수 섹션에서 URLFOR을 선택합니다.
3. target, id, [inputs], [no override]를 강조 표시합니다.
4. 강조 표시한 섹션에 다음을 붙여 넣습니다.
   1. '/lightning/o/Opportunity/new?defaultFieldValues=Name=' +
5. 화면 오른쪽의 함수 섹션에서 URLENCODE를 선택합니다.
6. text(텍스트)를 강조 표시합니다.
7. 필드 유형 선택에서 Account(계정)를 선택합니다.
8. Insert(삽입) 필드에서 Account Name(계정 이름)을 선택합니다.
9. (Account.Name) 뒤의 섹션에 아래의 내용을 붙여 넣습니다.
   1. + " Opportunity" + ',AccountId=' + Account.Id + ',StageName=' + "Qualification" + ',CloseDate=' + TEXT(TODAY()+30))}
10. 그러면 다음과 같은 수식이 완성됩니다.
    1. {!URLFOR( '/lightning/o/Opportunity/new?defaultFieldValues=Name=' + URLENCODE(Account.Name)+ " Opportunity" + ',AccountId=' + Account.Id + ',StageName=' + "Qualification" + ',CloseDate=' + TEXT(TODAY()+30))}
11. 이 수식을 클릭하면 아래의 기본값을 사용하는 새 기회가 생성됩니다.
    1. Name(이름) = (이 버튼을 클릭한 계정의 이름) 기회
    2. Account(계정) = (이 버튼을 클릭한 계정)
    3. Stage(단계) = 자격
    4. Close Date(마감일) = (이 버튼을 클릭한 시점으로부터 30일 이후)
12. Check Syntax(구문 검사)를 클릭합니다.
13. No syntax errors(구문 오류 없음)이라는 메시지가 표시됩니다.
14. Save(저장)를 클릭합니다.

페이지 레이아웃에 버튼 추가하기

1. 우측 상단 모서리의 기어 아이콘을 클릭합니다.
2. Setup(설정)을 선택합니다.
3. Object Manager(개체 관리자) 탭을 클릭합니다.
4. Account(계정)을 선택합니다.
5. 왼쪽의 탐색 메뉴에서 Page Layouts(페이지 레이아웃)을 클릭합니다.
6. 사용 중인 페이지 레이아웃을 선택합니다.
7. 화면을 스크롤해서 Opportunities(기회) 관련 목록으로 이동합니다.
8. 렌치 아이콘을 클릭합니다.
9. +를 클릭해서 Buttons(버튼) 섹션을 펼칩니다.
10. New(새로 만들기) 상자의 선택을 해제합니다.
11. Custom Buttons(사용자 정의 버튼) 섹션에서
    1. New w/ Acct Info 버튼을 Selected Buttons(선택한 버튼) 열로 이동시킵니다.
12. OK(확인)를 클릭합니다.
13. Save(저장)를 클릭합니다.