Zuordnung von Standard-Lead-Feldern mit dem Prozessgenerator in Salesforce Essentials

Erstellen eines neuen Prozesses

1. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke des Salesforce-Bildschirms.
2. Wählen Sie "Setup" aus.
3. Suchen Sie im Feld "Schnellsuche" nach Prozessgenerator und öffnen Sie diesen.
4. Klicken Sie auf Neu.
5. Geben Sie einen Prozessnamen ein, zum Beispiel "Leadzuordnung".
6. Wählen Sie aus, dass der Prozess startet wenn ein Datensatz geändert wurde, und klicken Sie auf Speichern.

Objekt hinzufügen

1. Klicken Sie auf + Objekt hinzufügen.
2. Wählen Sie Lead als Objekt aus.
3. Klicken Sie auf wenn ein Datensatz erstellt oder bearbeitet wird.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Für den Prozess festlegen, dass er läuft, wenn der Lead konvertiert wird 

1. Klicken Sie auf + Kriterien hinzufügen
2. Geben Sie einen Kriteriennamen ein, zum Beispiel Lead wird konvertiert.
3. Wählen Sie Bedingungen sind erfüllt für "Kriterien zum Ausführen von Aktionen" aus.
4. Stellen Sie unter "Bedingungen festlegen" Folgendes ein:
   1. "Feld" auf Konvertiert
   2. "Operator" auf Ist gleich
   3. "Typ" auf Boolesch
   4. "Wert" auf Wahr
   5. Klicken Sie auf + Zeile hinzufügen und stellen Sie Folgendes ein:
   6. "Feld" auf Konvertiert Opportunity-ID
   7. "Operator" auf Ungleich
   8. "Typ" auf Globale Konstante
   9. "Wert" auf Globale Konstante Null
5. Wählen Sie Alle Bedingungen sind erfüllt (AND) unter "Bedingungen" aus.
6. Klicken Sie auf Speichern.

Dem Prozess die Aktion mitteilen, die bei erfüllten Bedingungen erfolgen soll

1. Klicken Sie auf + Aktion hinzufügen.
2. Wählen Sie Datensatz aktualisieren aus.
3. Geben Sie einen Aktionsnamen ein, zum Beispiel Opportunity-Beschreibung aktualisieren.
4. Klicken Datensatztyp.
5. Klicken Sie auf Mit Lead verwandten Datensatz auswählen.
6. Wählen Sie Konvertierte Opportunity-ID aus.
7. Klicken Sie auf Wählen.
8. Wählen Sie Keine Kriterien – Datensätze nur aktualisieren im Abschnitt "Kriterien zum Aktualisieren von Datensätzen" aus.
9. Stellen Sie im Abschnitt "Neue Feldwerte für die aktualisierten Datensätze festlegen" Folgendes ein:
   1. "Feld" auf Beschreibung
   2. "Typ" auf Feldverweis
   3. "Wert" auf Beschreibung
10. Klicken Sie auf Speichern.
11. Klicken Sie auf + Aktion hinzufügen.
12. Wählen Sie Datensatz aktualisieren aus.
13. Geben Sie einen Aktionsnamen ein, zum Beispiel Account-Beschreibung aktualisieren.
14. Klicken Datensatztyp.
15. Klicken Sie auf Mit Lead verwandten Datensatz auswählen.
16. Wählen Sie Konvertierte Account-ID aus.
17. Klicken Sie auf Wählen.
18. Wählen Sie Keine Kriterien – Datensätze nur aktualisieren im Abschnitt "Kriterien zum Aktualisieren von Datensätzen" aus.
19. Stellen Sie im Abschnitt "Neue Feldwerte für die aktualisierten Datensätze festlegen" Folgendes ein:
    1. "Feld" auf Account Beschreibung
    2. "Typ" auf Feldverweis
    3. "Wert" auf Beschreibung
20. Klicken Sie auf Speichern.
21. Klicken Sie auf Aktivieren.
22. Klicken Sie auf Bestätigen.

1. Feldzuordnung für die Lead-Konversion
2. Zuordnen von benutzerdefinierten Lead-Feldern zur Lead-Konversion
3. Automatisieren einfacher Geschäftsprozesse mit dem Prozessgenerator