Cómo asignar campos de candidato estándar con Process Builder en Salesforce Essentials

Crear un proceso nuevo

1. Haga clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha de la pantalla de Salesforce
2. Seleccione Configuración
3. En el cuadro de búsqueda rápida, busque Process Builder y abra esta opción
4. Haga clic en Nuevo
5. Asígnele un nombre al proceso como Asignación del candidato a modo de ejemplo
6. Seleccione que el proceso comience cuando Se cambia un registro y haga clic en Guardar

Agregar un objeto

1. Haga clic en + Agregar objeto
2. Seleccione Candidato como el objeto
3. Haga clic en cuando se crea o se modifica un registro
4. Haga clic en Guardar

Indique que se ejecute el proceso cuando se haya convertido el candidato 

1. Haga clic en + Agregar criterios
2. Proporcione un nombre para los criterios como Se convirtió el candidato a modo de ejemplo
3. Seleccione Se cumplen las condiciones en Criterios para la ejecución de acciones
4. En la sección Establecer condiciones:
   1. Establezca Campo como Convertido
   2. Establezca Operador como Es igual a
   3. Establezca Tipo como Booleano
   4. Establezca Valor como Verdadero
   5. Haga clic en + Agregar fila
   6. Establezca Campo como Id. de la oportunidad convertida
   7. Establezca Operador como No es igual a
   8. Establezca Tipo como Constante global
   9. Establezca Valor como Nulo constante global
5. Seleccione Se cumplen todas las condiciones (AND) en Condiciones
6. Haga clic en Guardar

Indicar al proceso qué medida implementar cuando se cumplen los criterios

1. Haga clic + Agregar acción
2. Seleccione Actualizar registros
3. Proporcione un nombre para la acción como Actualizar descripción de la oportunidad a modo de ejemplo
4. Haga clic en Tipo de registro
5. Haga clic en Seleccione un registro relacionado con el candidato
6. Seleccione Id. de la oportunidad convertida
7. Haga clic en Seleccionar
8. Seleccione No hay criterios; solo actualizar los registros en la sección Criterios para la actualización de registros
9. En la sección Establecer nuevos valores de campo para los registros que se actualizan:
   1. Establezca Campo como Descripción
   2. Establezca Tipo como Referencia a un campo
   3. Establezca Valor como Descripción
10. Haga clic en Guardar
11. Haga clic + Agregar acción
12. Seleccione Actualizar registros
13. Proporcione un nombre para la acción como Actualizar descripción de la cuenta a modo de ejemplo
14. Haga clic en Tipo de registro
15. Haga clic en Seleccione un registro relacionado con el candidato
16. Seleccione Id. de la cuenta convertida
17. Haga clic en Seleccionar
18. Seleccione No hay criterios; solo actualizar los registros en la sección Criterios para la actualización de registros
19. En la sección Establecer nuevos valores de campo para los registros que se actualizan:
    1. Establezca Campo como Descripción de la cuenta
    2. Establezca Tipo como Referencia a un campo
    3. Establezca Valor como Descripción
20. Haga clic en Guardar
21. Haga clic en Activar.
22. Haga clic en Confirmar

1. Asignación de campos de conversión de candidatos
2. Asigne campos de candidato personalizados para la conversión de candidatos
3. Automatizar los procesos de negocio sencillos con Process Builder