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Mappage des champs de piste standard avec le générateur de processus dans Salesforce Essentials

Date de publication: Apr 2, 2026
Description
Actuellement, lors de la conversion d’un enregistrement de piste en enregistrements de compte, de contact et d’opportunité, le champ standard Description de la piste est mappé au champ Description du contact. Étant donné que Salesforce autorise uniquement le mappage de champs personnalisés entre eux dans Configuration à l’aide de la fonctionnalité Mapper les champs de piste, les utilisateurs qui souhaitent mapper des champs standard à des champs personnalisés et vice versa ou à d’autres champs standard peuvent utiliser le générateur de processus comme solution de contournement.

Pour mapper le champ standard Description de la piste aux champs standard Description du compte et Description de l’opportunité, suivez les étapes de la section Résolution.
Résolution

Création d’un processus

  1. Cliquez sur l’icône d’engrenage en haut à droite de l’écran Salesforce.
  2. Sélectionnez Configuration.
  3. Dans la zone Recherche rapide, recherchez Générateur de processus et ouvrez cette fonctionnalité.
  4. Cliquez sur Nouveau.
  5. Renseignez un nom de processus, tel que Mappage de piste.
  6. Indiquez que le processus démarre lorsqu’un enregistrement est modifié et cliquez sur Enregistrer.

Ajout d’un objet

  1. Cliquez sur Ajouter un objet.
  2. Sélectionnez Piste en tant qu’objet.
  3. Cliquez sur lors de la création ou de la modification d’un enregistrement.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Indication au processus de s’exécuter lorsque la piste est convertie 

  1. Cliquez sur + Ajouter des critères.
  2. Renseignez un nom de critère, tel que La piste est convertie.
  3. Sélectionnez Les conditions sont remplies dans Critères d’exécution d’actions.
  4. Dans la section Définir les conditions, effectuez les actions suivantes :
    1. Définissez le champ sur Converti.
    2. Définissez l’opérateur sur Égal à.
    3. Définissez le type sur Booléen.
    4. Définissez la valeur sur True.
    5. Cliquez sur + Ajouter une ligne.
    6. Définissez le champ sur ID d’opportunité convertie.
    7. Définissez l’opérateur sur Est différent de.
    8. Définissez le type sur Constante globale.
    9. Définissez la valeur sur Constante globale nulle.
  5. Sélectionnez Toutes les conditions sont remplies (ET) sous Conditions.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Indication au processus de l’action à entreprendre lorsque les critères sont remplis

  1. Cliquez sur + Ajouter une action.
  2. Sélectionnez Mettre à jour les enregistrements.
  3. Renseignez un nom d’action, tel que Mise à jour de la description de l’opportunité.
  4. Cliquez sur Type d’enregistrement.
  5. Cliquez sur Sélectionner un enregistrement associé à la piste.
  6. Sélectionnez ID d’opportunité convertie.
  7. Cliquez sur Choisir.
  8. Sélectionnez Aucun critère, mettez simplement à niveau les enregistrements dans la section Critères de mise à jour d’enregistrements.
  9. Sous la section Définir de nouvelles valeurs de champ pour les enregistrements que vous mettez à jour, effectuez les actions suivantes :
    1. Définissez le champ sur Description.
    2. Définissez le type sur Référence de champ.
    3. Définissez la valeur sur Description.
  10. Cliquez sur Enregistrer.
  11. Cliquez sur + Ajouter une action.
  12. Sélectionnez Mettre à jour les enregistrements.
  13. Renseignez un nom d’action, tel que Description de la mise à jour du compte.
  14. Cliquez sur Type d’enregistrement.
  15. Cliquez sur Sélectionner un enregistrement associé à la piste.
  16. Sélectionnez ID de compte converti.
  17. Cliquez sur Choisir.
  18. Sélectionnez Aucun critère, mettez simplement à niveau les enregistrements dans la section Critères de mise à jour d’enregistrements.
  19. Sous la section Définir de nouvelles valeurs de champ pour les enregistrements que vous mettez à jour, effectuez les actions suivantes :
    1. Définissez le champ sur Description du compte.
    2. Définissez le type sur Référence de champ.
    3. Définissez la valeur sur Description.
  20. Cliquez sur Enregistrer.
  21. Cliquez sur Activer.
  22. Cliquez sur Confirmer.

Pour plus d’informations sur les points abordés ci-dessus, consultez les ressources suivantes :
  1. Mappage de champs de conversion de pistes
  2. Mappage de champs de piste personnalisés pour la conversion de pistes
  3. Automatisation de processus métier simples avec l’outil Générateur de processus
Numéro d’article de la base de connaissances

000389970

 
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Salesforce Help | Article