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Mappatura dei campi lead standard con Process Builder in Salesforce Essentials

Data pubblicazione: Apr 2, 2026
Descrizione
Attualmente, quando si converte un record Lead in record Account, Referente e Opportunità, il campo Descrizione standard del lead viene mappato nel campo Descrizione del referente. Poiché Salesforce consente di mappare insieme i campi personalizzati solo in Imposta utilizzando la funzione Mappa i campi lead, gli utenti che desiderano mappare i campi standard a quelli personalizzati e viceversa o ad altri campi standard possono utilizzare Process Builder come soluzione alternativa.

Per mappare il campo Descrizione standard del lead ai campi Descrizione standard di account e opportunità, seguire la procedura riportata nella risoluzione.
Risoluzione

Creare un nuovo processo

  1. Fare clic sull'icona ingranaggio in alto a destra nella schermata di Salesforce
  2. Selezionare Imposta
  3. Nella casella Ricerca veloce, cercare Process Builder e aprirlo
  4. Fare clic su Nuovo
  5. Fornire un nome processo, ad esempio Mappatura lead
  6. Indicare che il processo deve iniziare quando viene modificato un record e fare clic su  Salva

Aggiungere un oggetto

  1. Fare clic su + Aggiungi oggetto
  2. Selezionare Lead come oggetto
  3. Fare clic su quando un record viene creato o modificato
  4. Fare clic su Salva

Indicare al processo di avviare l'esecuzione quando viene convertito il lead 

  1. Fare clic su + Aggiungi criteri
  2. Fornire un nome per i criteri, ad esempio Lead convertito
  3. Selezionare  Le condizioni sono soddisfatte per i criteri per l'esecuzione delle azioni
  4. Nella sezione Imposta le condizioni
    1. Impostare il campo su Convertito
    2. Impostare l'operatore su Uguale a
    3. Impostare il tipo di Booleano
    4. Impostare il valore su True
    5. Fare clic su + Aggiungi riga
    6. Impostare il campo su ID opportunità convertito
    7. Impostare l'operatore su Diverso da
    8. Impostare il tipo su Costante globale
    9. Impostare il valore su Costante globale Null
  5. Selezionare Tutte le condizioni sono soddisfatte (AND) in Condizioni
  6. Fare clic su Salva

Indicare al processo quale azione intraprendere quando i criteri sono soddisfatti

  1. Fare clic su + Aggiungi azione
  2. Selezionare Aggiorna record
  3. Fornire un nome azione, ad esempio Aggiorna descrizione opportunità
  4. Fare clic su Tipo di record
  5. Fare clic su Selezionare un record correlato a Lead
  6. Selezionare ID opportunità convertito
  7. Fare clic su Scegli
  8. Selezionare Nessun criterio - aggiornare i record e basta nella sezione dei criteri per l'aggiornamento dei record
  9. Nella sezione Imposta i valori dei nuovi campi per i record che aggiorni
    1. Impostare il campo su Descrizione
    2. Impostare il tipo su Riferimento campo
    3. Impostare il valore su Descrizione
  10. Fare clic su Salva
  11. Fare clic su + Aggiungi azione
  12. Selezionare Aggiorna record
  13. Fornire un nome azione, ad esempio Aggiorna descrizione account
  14. Fare clic su Tipo di record
  15. Fare clic su Selezionare un record correlato a Lead
  16. Selezionare ID account convertito
  17. Fare clic su Scegli
  18. Selezionare Nessun criterio - aggiornare i record e basta nella sezione dei criteri per l'aggiornamento dei record
  19. Nella sezione Imposta i valori dei nuovi campi per i record che aggiorni
    1. Impostare il campo su Descrizione account
    2. Impostare il tipo su Riferimento campo
    3. Impostare il valore su Descrizione
  20. Fare clic su Salva
  21. Fare clic su Attiva
  22. Fare clic su Conferma

Per maggiori informazioni sulle procedure precedenti, consultare le seguenti risorse:
  1. Mappatura campo Conversione lead
  2. Mappatura dei campi dei lead personalizzati per la conversione dei lead
  3. Automate Simple Business Processes with Process Builder (Automazione dei processi aziendali semplici con Process Builder)
Numero articolo Knowledge

000389970

 
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