Salesforce Essentials でのプロセスビルダーを使用した標準のリード項目の対応付け

新しいプロセスを作成する

1. Salesforce 画面の右上隅にあるギアアイコンをクリックします。
2. [設定] を選択します。
3. [クイック検索] ボックスで、「プロセスビルダー」を検索し、それを開きます。
4. [新規] をクリックします。
5. 例として「リードの対応付け」などのプロセス名を指定します。
6. プロセスが [レコードが変更されたとき] に開始することを選択し、[保存] をクリックします。

オブジェクトを追加する

1. [+ オブジェクトを追加] をクリックします。
2. [オブジェクト] として [リード] を選択します。
3. [レコードを作成または編集したとき] をクリックします。
4. [保存] をクリックします。

リードの取引が開始されたときに動作するようプロセスに指示する 

1. [+ 条件を追加] をクリックします。
2. 例として「リードの取引が開始された」などの条件名を指定します。
3. [アクションの実行条件] として [条件を満たしている] を選択します。
4. [条件を設定] セクションで
   1. [項目] を [取引開始済み] に設定します。
   2. [演算子] を [次の値と等しい] に設定します。
   3. [種別] を [Boolean] に設定します。
   4. [値] を [True] に設定します。
   5. [+ 行を追加] をクリックします。
   6. [項目] を [取引開始済みの商談 ID] に設定します。
   7. [演算子] を [次の文字列と一致しない] に設定します。
   8. [種別] を [グローバル定数] に設定します。
   9. [値] を [Global Constant Null (グローバル定数 Null)] に設定します。
5. [条件] で [すべての条件に一致 (AND)] を選択します。
6. [保存] をクリックします。

条件が満たされたときに実行するアクションをプロセスに指示する

1. [+ アクションを追加] をクリックします。
2. [レコードを更新] を選択します。
3. 例として「商談の説明を更新する」などのアクション名を指定します。
4. [レコードタイプ] をクリックします。
5. [Select a record related to the Lead (リードに関連したレコードを選択)] をクリックします。
6. [取引開始済みの商談 ID] を選択します。
7. [選択] をクリックします。
8. [レコードの更新条件] セクションで [レコードを更新する条件がない] を選択します。
9. [更新するレコードの新しい項目値を設定] セクションで
   1. [項目] を [説明] に設定します。
   2. [種別] を [Field Reference (項目参照)] に設定します。
   3. [値] を [説明] に設定します。
10. [保存] をクリックします。
11. [+ アクションを追加] をクリックします。
12. [レコードを更新] を選択します。
13. 例として「取引先の説明を更新する」などのアクション名を指定します。
14. [レコードタイプ] をクリックします。
15. [Select a record related to the Lead (リードに関連したレコードを選択)] をクリックします。
16. [Converted Account ID (取引開始済みの取引先 ID)] を選択します。
17. [選択] をクリックします。
18. [レコードの更新条件] セクションで [レコードを更新する条件がない] を選択します。
19. [更新するレコードの新しい項目値を設定] セクションで
    1. [項目] を [Account Description (取引先の説明)] に設定します。
    2. [種別] を [Field Reference (項目参照)] に設定します。
    3. [値] を [説明] に設定します。
20. [保存] をクリックします。
21. [有効化] をクリックします。
22. [確認] をクリックします。

1. リード取引開始項目の対応付け
2. リードの取引開始に対するリードのカスタム項目の対応付け
3. プロセスビルダーを使用して単純なビジネスプロセスを自動化する