商談成立時に主取引先責任者のロールに自動メールを送信する

事前作業: Classic メールテンプレートを作成する

1. Salesforce 画面の右上隅にある歯車アイコンをクリックします。
2. [設定] を選択します。
3. [クイック検索] ボックスで「Classic メールテンプレート」を検索して開きます。
4. [新規テンプレート] をクリックします。
5. この例では、[カスタム] オプションを選択します。
6. [次へ] をクリックします。
7. [Available For User (ユーザーが使用可能)] チェックボックスをオンにします。
8. メールテンプレート名を指定します。たとえば「商談成立」とします。
9. [次へ] をクリックします。
10. 次の例のような差し込み項目を [件名] フィールドに貼り付けます。
    • {!Opportunity.Name} {!Opportunity.StageName}
11. 次の例のような差し込み項目を [HTML 内容] フィールドに貼り付けます。
    • 商談名: {!Opportunity.Name}
      ステージ: {!Opportunity.StageName}
      完了予定日: {!Opportunity.CloseDate}
      金額: {!Opportunity.Amount}
      リンク: {!Opportunity.Link}
12. [次へ] をクリックします。
13. [HTML 版からテキストのコピー] をクリックします。
14. [保存] をクリックします。

事前作業: メールアラートを作成する

1. [設定] の [クイック検索] ボックスで、「メールアラート」を検索して開きます。
2. [新規メールアラート] をクリックします。
3. 説明を入力します。たとえば「商談成立フローのメールアラート」とします。
4. [オブジェクト] に [商談] を選択します。
5. [メールテンプレート] に「商談成立」を選択します。
6. [受信者種別] に [関連する取引先責任者] を選択します。
7. [関連する取引先責任者: 取引先責任者] を [選択可能なメール受信者] 列から [選択済みメール受信者] 列に移動します。
8. [保存] をクリックします。

新しいフローを作成する

1. [設定] の [クイック検索] ボックスで「フロー」を検索して開きます。
2. [新規フロー] をクリックします。 
3. [レコードトリガフロー] を選択し、[次へ] をクリックします。
4. [自動レイアウト] をクリックします。

フローに開始タイミングを指示する

1. [開始] をクリックすると、ボックスが開きます。
2. トリガーの右側の [編集] をクリックします。
3. フローをトリガーする条件としてレコードが作成または更新されたときを選択します。
4. レコードが保存された後でフローを実行するように設定します。
5. [完了] をクリックします。
6. [オブジェクトを選択] をクリックします。
7. [オブジェクト] に [商談] を選択します。
8. [条件の要件] を [すべての条件に一致 (AND)] に設定します。
   • [項目] を [StageName] に設定します。
   • [演算子] を [次の値と一致する] に設定します。
   • [値] を「成立」に設定します。
9. [更新されたレコードでフローを実行するタイミング] を [条件の要件に一致するようにレコードを更新したときのみ] に設定します。
10. [完了] をクリックします。

商談から取引先責任者の役割 ID の情報を取得する

1. [開始] と [終了] の間にある + アイコンをクリックします。
2. [レコードを取得] を選択します。
3. 表示ラベルを指定します。たとえば「curOpportunityContactRole」とします。
4. [オブジェクト] に [商談の取引先責任者の役割] を選択します。
5. [条件の要件] を [すべての条件に一致 (AND)] に設定します。
   • [項目] を [OpportunityId] に設定します。
   • [演算子] を [次の値と一致する] に設定します。
   • [値] を「$Record Opportunity.ID」に設定します。
   • [+ 条件を追加] をクリックします。
   • [項目] を [IsPrimary] に設定します。
   • [演算子] を [次の値と一致する] に設定します。
   • [値] を「$Global Constant.True」に設定します。
6. [並び替え順] を [並び替えなし] に設定します。
7. [保存するレコード数] で [最初のレコードのみ] を選択します。
8. [レコードデータの保存方法] で [項目を選択して変数を割り当てる (高度)] を選択します。
9. [項目値の保存場所] で [個別の変数に保存] を選択します。
10. [商談の取引先責任者の役割項目を保存する変数を選択] セクションの項目をクリックします。
    • ContactId を選択します。
    • [変数] 項目をクリックします。
    • [+ 新規リソース] をクリックします。
    • [リソース種別] に [変数] を選択します。
    • API 参照名を指定します。たとえば「curPrimaryContact」とします。
    • [データ型] に [テキスト] を選択します。
    • [複数の値を許可 (コレクション)] チェックボックスをオフにします。
    • [入力で使用可能] と [出力で使用可能] のチェックボックスをオンにします。
    • [完了] をクリックします。
11. [完了] をクリックします。

主取引先責任者がいる場合といない場合の動作を決定する

1. [curOpportunityContactRole] と [終了] の間にある + アイコンをクリックします。
2. [決定] を選択します。
3. 表示ラベルを指定します。たとえば「主取引先責任者の役割は見つかるか?」とします。
4. [新しい結果] に、「はい」などの表示ラベルを指定します。
   • [結果を実行する条件の要件] を [すべての条件に一致 (AND)] に設定します。
   • [リソース] を「curPrimaryContact」に設定します。
   • [演算子] を [値なし] に設定します。
   • [値] を「$Global Constant.False」に設定します。
5. [デフォルトの結果] をクリックします。
6. 表示ラベルを「いいえ」などに変更します。
7. [完了] をクリックします。

主取引先責任者がいない場合はフローを終了する

1. 「いいえ」の下にある + アイコンをクリックします。
2. [終了] を選択します。

主取引先責任者がいる場合は取引先責任者レコードから連絡先メールアドレスを取得する 

1. 「はい」の下にある + アイコンをクリックします。
2. [レコードを取得] を選択します。
3. 表示ラベルを指定します。たとえば「getContact」とします。
4. [オブジェクト] に [取引先責任者] を選択します。
5. [条件の要件] を [すべての条件に一致 (AND)] に設定します。
   • [項目] を [取引先責任者 ID] に設定します。
   • [演算子] を [次の値と一致する] に設定します。
   • [値] を「curPrimaryContact」に設定します。
6. [並び替え順] を [並び替えなし] に設定します。
7. [保存するレコード数] で [最初のレコードのみ] を選択します。
8. [レコードデータの保存方法] で [項目を選択して変数を割り当てる (高度)] を選択します。
9. [項目値の保存場所] で [個別の変数に保存] を選択します。
   • [項目] を [メール] に設定します。
   • [変数] 項目で [新規リソース] をクリックします。
   • [リソース種別] に [変数] を選択します。
   • API 参照名を指定します。たとえば「varEmail」とします。
   • [データ型] に [テキスト] を選択します。
   • [入力で使用可能] と [出力で使用可能] のチェックボックスをオンにします。
   • [完了] をクリックします。
10. [完了] をクリックします。

取引先責任者の役割にメールを送信する

1. 「getContact」の下にある + アイコンをクリックします。
2. [アクション] を選択します。
3. [アクション] 検索バーで「商談成立フローのメールアラート」を検索します。
4. [商談成立フローのメールアラート] を選択します。 
5. 表示ラベルを指定します。たとえば「メールを送信」とします。
6. [レコード ID] 項目で、[グローバル変数] の [Record Opportunity (商談をレコード)] を選択します。
7. [商談 ID] を選択します。
8. [完了] をクリックします。
9. [保存] をクリックします。
10. フローの表示ラベルを指定します。たとえば「商談が成立したときに主取引先責任者の役割にメールを送信」とします。
11. [有効化] をクリックします。