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Planen von E-Mail-Benachrichtigungen für Leads mit Workflow-Regeln in Salesforce Essentials

Veröffentlichungsdatum: Apr 22, 2026
Beschreibung
Eine Workflow-Regel ist ein Tool, mit dem ein Datensatz automatisiert werden kann, wenn eine Aktion im gleichen Objekt wie der Datensatz ausgeführt wird.

Ein häufiger Anwendungsfall besteht darin, dass ein neuer Lead eine Reihe von E-Mails erhält, die über einen Zeitraum von 7, 14 und 30 Tagen versendet werden sollen. Dadurch müssen Ihre Benutzer keine E-Mail-Kampagnen mehr versenden und können sich auf das konzentrieren, was sie am besten können!

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um für dieses Szenario eine Workflow-Regel zu erstellen:
Lösung

Vorbereitung: Aktualisieren von Leadstatuswerten

Da es in der Sales Cloud und der Service Cloud keine automatisierten Marketingfunktionen gibt, sollten Sie einen neuen Leadstatuswert für Geplante E-Mails erstellen. Dieser Wert bietet zusätzlich zu den Kriterien für Workflow-Regeln eine Möglichkeit, den Lead aus zusätzlichen geplanten E-Mails zu entfernen, sobald er antwortet und der Leadstatus vom Benutzer aktualisiert wird.

  1. Öffnen eines Leaddatensatzes
  2. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke des Salesforce-Bildschirms.
  3. Wählen Sie Objekt bearbeiten aus.
  4. Wählen Sie Felder & Beziehungen aus.
  5. Klicken Sie auf den Hyperlink für Leadstatus.
  6. Klicken Sie im Abschnitt "Auswahllistenwerte für Leadstatus" auf Neu.
  7. Geben Sie als Beispiel die Bezeichnung Geplante E-Mails ein.
  8. Geben Sie als Beispiel den API-Namen Emails_Scheduled ein.
  9. Klicken Sie auf Speichern.
  10. Klicken Sie im Abschnitt "Auswahllistenwerte für Leadstatus" auf Neu anordnen.
  11. Ordnen Sie die Liste der Werte neu an, sodass der neue Wert "Geplante E-Mails" direkt nach "Neu" steht.
  12. Klicken Sie auf Speichern.

Vorbereitung: Erstellen von E-Mail-Vorlagen

E-Mail-Benachrichtigungen verwenden vorhandene E-Mail-Vorlagen. Sie sollten daher die E-Mail-Vorlagen, die Sie verwenden möchten, erstellen, bevor Sie fortfahren. Unser Schritt-für-Schritt-Video zur Erstellung von E-Mail-Vorlagen finden Sie hier.

Vorbereitung: Festlegen des Workflow-Standardbenutzers

  1. Wechseln Sie durch Klicken auf Startseite zur Startseite Setup.
  2. Suchen Sie im Feld "Schnellsuche" nach Prozessautomatisierungseinstellungen und öffnen Sie sie.
  3. Wählen Sie einen Benutzer für Workflow-Standardbenutzer aus.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Neue Workflow-Regel erstellen

  1. Wechseln Sie durch Klicken auf Startseite zur Startseite Setup.
  2. Suchen Sie im Feld "Schnellsuche" nach Workflow-Regeln und öffnen Sie sie.
  3. Klicken Sie auf Neue Regel.
  4. Wählen Sie Lead als Objekt aus.
  5. Klicken Sie auf Weiter.
  6. Geben Sie beispielsweise einen Regelnamen wie Neue E-Mail-Planung für Leads ein.
  7. Wählen Sie erstellt wird, und jederzeit, wenn er bearbeitet wird, damit er bestimmten Kriterien entspricht im Abschnitt "Evaluationskriterien" aus.
  8. Im Abschnitt "Regelkriterien":
    • "Feld" auf Leadstatus
    • "Operator" auf Ist gleich
    • "Wert" auf Geplante E-Mails
  9. Klicken Sie auf "Speichern & Weiter".

Angeben, welche Workflow-Aktionen bei Erfüllung der Kriterien auftreten

7 Tage

  1. Klicken Sie im Abschnitt "Zeitabhängige Workflow-Aktionen" auf Zeitauslöser hinzufügen.
  2. Legen Sie Ihre Werte wie folgt fest:
    • 7 Tage nach dem Regelauslösedatum
  3. Klicken Sie auf Speichern.
  4. Klicken Sie im Abschnitt "7 Tage nach dem Regelauslösedatum" auf Workflow-Aktion hinzufügen.
  5. Wählen Sie Neue E-Mail-Benachrichtigung aus.
  6. Geben Sie beispielsweise eine Beschreibung wie Erste E-Mail an Tag 7 senden an.
  7. Wählen Sie Ihre zuvor erstellte E-Mail-Vorlage aus.
  8. Wählen Sie E-Mail-Feld unter "Empfängertyp" aus.
  9. Verschieben Sie E-Mail-Feld: E-Mail aus der Spalte "Verfügbare Empfänger" in die Spalte "Ausgewählte Empfänger".
  10. Klicken Sie auf Speichern.

14 Tage

  1. Klicken Sie im Abschnitt "Zeitabhängige Workflow-Aktionen" auf Zeitauslöser hinzufügen.
  2. Legen Sie Ihre Werte wie folgt fest:
    • 14 Tage nach dem Regelauslösedatum
  3. Klicken Sie auf Speichern.
  4. Klicken Sie im Abschnitt "14 Tage nach dem Regelauslösedatum" auf Workflow-Aktion hinzufügen.
  5. Wählen Sie Neue E-Mail-Benachrichtigung aus.
  6. Geben Sie beispielsweise eine Beschreibung wie Zweite E-Mail an Tag 14 senden an.
  7. Wählen Sie Ihre zuvor erstellte E-Mail-Vorlage aus.
  8. Wählen Sie E-Mail-Feld unter "Empfängertyp" aus.
  9. Verschieben Sie E-Mail-Feld: E-Mail aus der Spalte "Verfügbare Empfänger" in die Spalte "Ausgewählte Empfänger".
  10. Klicken Sie auf Speichern.

30 Tage

  1. Klicken Sie im Abschnitt "Zeitabhängige Workflow-Aktionen" auf Zeitauslöser hinzufügen.
  2. Legen Sie Ihre Werte wie folgt fest:
    • 30 Tage nach dem Regelauslösedatum
  3. Klicken Sie auf Speichern.
  4. Klicken Sie im Abschnitt "30 Tage nach dem Regelauslösedatum" auf Workflow-Aktion hinzufügen.
  5. Wählen Sie Neue E-Mail-Benachrichtigung aus.
  6. Geben Sie beispielsweise eine Beschreibung wie Dritte E-Mail an Tag 30 senden an.
  7. Wählen Sie Ihre zuvor erstellte E-Mail-Vorlage aus.
  8. Wählen Sie E-Mail-Feld unter "Empfängertyp" aus.
  9. Verschieben Sie E-Mail-Feld: E-Mail aus der Spalte "Verfügbare Empfänger" in die Spalte "Ausgewählte Empfänger".
  10. Klicken Sie auf Speichern.
  11. Klicken Sie auf Fertig.
  12. Klicken Sie auf Aktivieren.

Weitere Informationen über das Importieren von Workflow-Regeln und die Funktionen in diesem Knowledge-Artikel finden Sie in den folgenden Ressourcen:
  1. Erstellen einer Workflow-Regel
  2. Beispiele für Workflow-Regeln
  3. Bestimmen des standardmäßigen Workflow-Benutzers Ihrer Salesforce-Organisation
  4. Hinzufügen oder Bearbeiten von Auswahllistenwerten
  5. Häufig gestellte Fragen zu zeitbasierten Workflows
  6. Überlegungen zu zeitabhängigen Aktionen und Zeitauslösern
Nummer des Knowledge-Artikels

000389982

 
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