Planification d'alertes par e-mail pour les pistes avec des règles de workflow dans Salesforce Essentials

Prérequis : mettre à jour les valeurs de statut des pistes

Comme il n'y a pas de fonctionnalités marketing automatisées dans Sales Cloud et Service Cloud, vous devrez créer la valeur E-mails planifiés comme statut de piste. Cette valeur, en plus des critères de règle de workflow, permet de retirer la piste d'autres e-mails planifiés lorsqu'elle a répondu et que son statut est mis à jour par l'utilisateur.

1. Ouvrez un enregistrement de piste.
2. Cliquez sur l’icône d’engrenage en haut à droite de l’écran Salesforce.
3. Sélectionnez Modifier l'objet.
4. Cliquez sur Champs et relations.
5. Cliquez sur le lien hypertexte de Statut de piste
6. Cliquez sur Nouveau dans la section des valeurs de liste de sélection pour Statut de piste.
7. Saisissez l'étiquette E-mails planifiés comme exemple.
8. Indiquez le nom d'API E-mails_planifiés comme exemple.
9. Cliquez sur Enregistrer
10. Cliquez sur Réorganiser dans la section des valeurs de liste de sélection pour Statut de piste.
11. Réorganisez la liste des valeurs de sorte que la nouvelle valeur pour E-mails planifiés se trouve directement après Nouveau.
12. Cliquez sur Enregistrer

Prérequis : créer des modèles d'e-mail

Prérequis : définir votre utilisateur de workflow par défaut

1. Accédez à l'écran d'accueil Configuration en cliquant sur Accueil.
2. Dans la zone Recherche rapide, saisissez Paramètres d'automatisation des processus et ouvrez le résultat.
3. Sélectionnez un utilisateur en tant qu'utilisateur de workflow par défaut.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Créer une règle de workflow

1. Accédez à l'écran d'accueil Configuration en cliquant sur Accueil.
2. Dans la zone Recherche rapide, saisissez Règles de workflow et ouvrez le résultat.
3. Cliquez sur Nouvelle règle.
4. Sélectionnez Piste en tant qu'objet.
5. Cliquez sur Suivant
6. Saisissez un nom de règle, par exemple Nouvelle planification d'e-mails de piste.
7. Sélectionnez créé, et à chaque modification pour remplir les critères​ dans la section des critères d'évaluation.
8. Dans la section Critères de règle, procédez comme suit :
   • Définissez Champ sur Statut de piste.
   • Définissez l’opérateur sur Égal à.
   • Définissez Valeur sur E-mails planifiés.
9. Cliquez sur Enregistrer et Suivant.

Spécifier quelles actions de workflow s'exécutent lorsque les critères sont remplis

7 jours

1. Cliquez sur Ajouter un déclencheur temporel dans la section Actions de workflow temporelles.
2. Définissez vos valeurs sur l'option suivante :
   • 7 jours après la date de déclenchement de la règle
3. Cliquez sur Enregistrer
4. Cliquez sur Ajouter une action de workflow dans la section « 7 jours après la date de déclenchement de la règle ».
5. Sélectionnez Nouvelle alerte par e-mail.
6. Saisissez une description, par exemple Envoyer le premier e-mail le 7e jour.
7. Sélectionnez le modèle d'e-mail précédemment créé.
8. Sélectionnez Champ d'e-mail dans Type de destinataire.
9. Déplacez Champ d'e-mail : E-mail situé dans la colonne Destinataires disponibles vers la colonne Destinataires sélectionnés
10. Cliquez sur Enregistrer

14 jours

1. Cliquez sur Ajouter un déclencheur temporel dans la section Actions de workflow temporelles.
2. Définissez vos valeurs sur l'option suivante :
   • 14 jours après la date de déclenchement de la règle
3. Cliquez sur Enregistrer
4. Cliquez sur Ajouter une action de workflow dans la section « 14 jours après la date de déclenchement de la règle ».
5. Sélectionnez Nouvelle alerte par e-mail.
6. Saisissez une description, par exemple Envoyer le deuxième e-mail le 14e jour.
7. Sélectionnez le modèle d'e-mail précédemment créé.
8. Sélectionnez Champ d'e-mail dans Type de destinataire.
9. Déplacez Champ d'e-mail : E-mail situé dans la colonne Destinataires disponibles vers la colonne Destinataires sélectionnés
10. Cliquez sur Enregistrer

30 jours

1. Cliquez sur Ajouter un déclencheur temporel dans la section Actions de workflow temporelles.
2. Définissez vos valeurs sur l'option suivante :
   • 30 jours après la date de déclenchement de la règle
3. Cliquez sur Enregistrer
4. Cliquez sur Ajouter une action de workflow dans la section « 30 jours après la date de déclenchement de la règle ».
5. Sélectionnez Nouvelle alerte par e-mail.
6. Saisissez une description, par exemple Envoyer le troisième e-mail le 30e jour.
7. Sélectionnez le modèle d'e-mail précédemment créé.
8. Sélectionnez Champ d'e-mail dans Type de destinataire.
9. Déplacez Champ d'e-mail : E-mail situé dans la colonne Destinataires disponibles vers la colonne Destinataires sélectionnés
10. Cliquez sur Enregistrer
11. Cliquez sur Terminé.
12. Cliquez sur Activer.

1. Créer une règle de workflow
2. Exemples de règles de workflow
3. Identification de l'utilisateur du workflow par défaut de votre organisation Salesforce
4. Ajouter ou modifier des valeurs de liste de sélection
5. Forum aux questions sur le flux de travail temporel
6. Considérations relatives aux actions chronologiques et aux déclencheurs temporels