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Pianificazione di avvisi tramite email per i lead con le regole di flusso di lavoro in Salesforce Essentials

Data pubblicazione: Apr 22, 2026
Descrizione
Una regola di flusso di lavoro è uno strumento che consente l'automazione di un record quando viene eseguita un'azione sullo stesso oggetto del record.

Un caso d'uso comune è un nuovo lead per cui è pianificato l'invio di una serie di email in un periodo di tempo di 7, 14 e 30 giorni. Ciò evita agli utenti di inviare campagne email e consente loro di eseguire le proprie attività al meglio.

Per creare una regola di flusso di lavoro per questo scenario, seguire questa procedura:
Risoluzione

Attività preliminare: aggiornamento dei valori dello stato del lead

Poiché non sono presenti funzioni di marketing automatiche in Sales Cloud e Service Cloud, si desidera creare un nuovo valore Stato lead, Email pianificate. Questo valore, oltre ai criteri della regola di flusso di lavoro, consentirà di rimuovere il lead dalla pianificazione di ulteriori messaggi email una volta che l'utente risponde e lo stato del lead viene aggiornato.

  1. Aprire un record Lead
  2. Fare clic sull'icona ingranaggio in alto a destra nella schermata di Salesforce
  3. Selezionare Modifica oggetto
  4. Selezionare Campi e relazioni
  5. Fare clic sul collegamento ipertestuale per Stato lead
  6. Fare clic su Nuovo nella sezione dei valori dell'elenco di selezione Stato lead
  7. Fornire un'etichetta, ad esempio Email pianificate
  8. Fornire il nome API, ad esempio Emails_Scheduled
  9. Fare clic su Salva
  10. Fare clic su Riordina nella sezione dei valori dell'elenco di selezione Stato lead
  11. Riordinare l'elenco dei valori in modo che il nuovo valore Email pianificate sia posizionato subito dopo Nuovo
  12. Fare clic su Salva

Attività preliminare: creazione di modelli di email

Gli avvisi tramite email utilizzano i modelli di email esistenti, quindi si desidera creare i modelli di email che si intende utilizzare prima di continuare. Il video dettagliato sulla creazione dei modelli di email è disponibile qui.

Attività preliminare: impostazione dell'utente flusso di lavoro predefinito

  1. Accedere alla schermata iniziale Imposta facendo clic su Pagina iniziale
  2. Nella casella Ricerca veloce, cercare e aprire Impostazioni automazione processi
  3. Selezionare un utente per Utente flusso di lavoro predefinito
  4. Fare clic su Salva

Creazione di una nuova regola di flusso di lavoro

  1. Accedere alla schermata iniziale Imposta facendo clic su Pagina iniziale
  2. Nella casella Ricerca veloce, cercare e aprire Regole di flusso di lavoro
  3. Fare clic su Nuova regola
  4. Selezionare Lead come oggetto
  5. Fare clic su Avanti
  6. Fornire un nome di regola, ad esempio Nuova pianificazione email lead.
  7. Selezionare creato e ogni volta che viene modificato per soddisfare i criteri nella sezione Criteri di valutazione
  8. Nella sezione Criteri regola
    • Impostare il campo su Stato lead
    • Impostare l'operatore su Uguale a
    • Impostare il valore su Email pianificate
  9. Fare clic su Salva e Avanti

Definizione delle azioni di flusso di lavoro che si verificano quando i criteri sono soddisfatti

7 giorni

  1. Fare clic su Aggiungi trigger temporale nella sezione Azioni di flusso di lavoro dipendenti dal tempo
  2. Impostare i valori su
    • 7 giorni dopo la data di attivazione della regola
  3. Fare clic su Salva
  4. Fare clic su Aggiungi azione di flusso di lavoro nella sezione 7 giorni dopo la data di attivazione della regola
  5. Selezionare Nuovo avviso tramite email
  6. Fornire una descrizione, ad esempio Inviare il primo messaggio email il giorno 7
  7. Selezionare il modello di email precedentemente creato
  8. Selezionare Campo Email in Tipo di destinatario
  9. Spostare Campo Email: Email dalla colonna Destinatari disponibili alla colonna Destinatari selezionati
  10. Fare clic su Salva

14 giorni

  1. Fare clic su Aggiungi trigger temporale nella sezione Azioni di flusso di lavoro dipendenti dal tempo
  2. Impostare i valori su
    • 14 giorni dalla data di attivazione della regola
  3. Fare clic su Salva
  4. Fare clic su Aggiungi azione di flusso di lavoro nella sezione 14 giorni dopo la data di attivazione della regola
  5. Selezionare Nuovo avviso tramite email
  6. Fornire una descrizione, ad esempio Inviare il secondo messaggio email il giorno 14
  7. Selezionare il modello di email precedentemente creato
  8. Selezionare Campo Email in Tipo di destinatario
  9. Spostare Campo Email: Email dalla colonna Destinatari disponibili alla colonna Destinatari selezionati
  10. Fare clic su Salva

30 giorni

  1. Fare clic su Aggiungi trigger temporale nella sezione Azioni di flusso di lavoro dipendenti dal tempo
  2. Impostare i valori su
    • 30 giorni dopo la data di attivazione della regola
  3. Fare clic su Salva
  4. Fare clic su Aggiungi azione di flusso di lavoro nella sezione 30 giorni dopo la data di attivazione della regola
  5. Selezionare Nuovo avviso tramite email
  6. Fornire una descrizione, ad esempio Inviare terza email il giorno 30
  7. Selezionare il modello di email precedentemente creato
  8. Selezionare Campo Email in Tipo di destinatario
  9. Spostare Campo Email: Email dalla colonna Destinatari disponibili alla colonna Destinatari selezionati
  10. Fare clic su Salva
  11. Fare clic su Fine
  12. Fare clic su Attiva

Per ulteriori informazioni sull'importazione delle regole di flusso di lavoro e sulle funzioni contenute in questo articolo Knowledge, consultare le seguenti risorse:
  1. Creazione di una regola di flusso di lavoro
  2. Esempi di regole di flusso di lavoro
  3. Identificazione dell'utente di flusso di lavoro predefinito dell'organizzazione Salesforce
  4. Aggiunta o modifica dei valori elenco di selezione
  5. Domande frequenti sui flussi di lavoro "basati sul tempo"
  6. Considerazioni su azioni dipendenti dal tempo e trigger temporali
Numero articolo Knowledge

000389982

 
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