Salesforce Essentials のワークフロールールを使用してリードのメールアラートをスケジュールする

[ホームページ] をクリック | ギアアイコンをクリック | [編集ページ] を選択 | ユーザーは編集する Lightning アプリケーションビルダーにリダイレクトされます。リードの状況値の更新

Sales Cloud と Service Cloud には自動化されたマーケティング機能がないため、スケジュールが設定されたメールの新しいリード状況値を作成する必要があります。この値は、ワークフロールールの条件に加え、リードが返信し、ユーザーによってリードステータスが更新された場合に、追加のスケジュールが設定されたメールからリードを削除する方法を提供します。

1. リードレコードを開きます。
2. Salesforce 画面の右上隅にあるギアアイコンをクリックします。
3. [オブジェクトの編集] を選択します。
4. [項目とリレーション] を選択します。
5. [リード状況] のハイパーリンクをクリックします。
6. [リード状況] 選択リスト値セクションで [新規] をクリックします。
7. 例として「スケジュールが設定されたメール」というラベルを付けます。
8. 例として Emails_Scheduled の API 参照名を入力します。
9. [保存] をクリックします。
10. [リード状況] 選択リスト値セクションで [並べ替え] をクリックします。
11. 値のリストを並べ替え、「スケジュールが設定されたメール」の新しい値が、新規の直後になるようにします。
12. [保存] をクリックします。

事前作業: メールテンプレートの作成

事前作業: デフォルトのワークフローユーザーの設定

1. [ホーム] をクリックして [設定] ホーム画面に移動します。
2. [クイック検索] ボックスで、「プロセスの自動化設定」を検索し、それを開きます。
3. [デフォルトのワークフローユーザー] でユーザーを選択します。
4. [保存] をクリックします。

新しいワークフロールールの作成

1. [ホーム] をクリックして [設定] ホーム画面に移動します。
2. [クイック検索] ボックスで、「ワークフロールール」を検索し、それを開きます。
3. [新規ルール] をクリックします。
4. [オブジェクト] として [リード] を選択します。
5. [次へ] をクリックします。
6. 例として「新規リードメールのスケジュール」のようなルール名を入力します。
7. [評価条件] セクションで [作成されたとき、およびその後基準を満たすように編集されたとき] を選択します。
8. [ルール条件] セクションで以下を行います。
   • 項目を [リード状況] に設定します。
   • [演算子] を [次の値と等しい] に設定します。
   • [値] を [Emails Scheduled] (スケジュールが設定されたメール) に設定します。
9. [保存 & 次へ] をクリックする

条件が満たされたときに発生するワークフローアクションの指定

7 日間

1. [時間ベースのアクション] セクションで [タイムトリガーの追加] をクリックします。
2. 値を以下のように設定します。
   • ルール適用日から 7 日後
3. [保存] をクリックします。
4. [ルール適用日から 7 日後] セクションで [ワークフローアクションの追加] をクリックします。
5. [新規メールアラート] を選択します。
6. 例として「7 日目に 1 通目のメールを送信」のような説明を入力します。
7. 以前に作成したメールテンプレートを選択します。
8. [受信者種別] で [メール項目] を選択します。
9. [メール項目: メール] を[選択可能なメール受信者] 列から [選択済みメール受信者] 列に移動します。
10. [保存] をクリックします。

14 日間

1. [時間ベースのアクション] セクションで [タイムトリガーの追加] をクリックします。
2. 値を以下のように設定します。
   • ルール適用日から 14 日後
3. [保存] をクリックします。
4. [ルール適用日から 14 日後] セクションで [ワークフローアクションの追加] をクリックします。
5. [新規メールアラート] を選択します。
6. 例として「14 日目に 2 通目のメールを送信」のような説明を入力します。
7. 以前に作成したメールテンプレートを選択します。
8. [受信者種別] で [メール項目] を選択します。
9. [メール項目: メール] を[選択可能なメール受信者] 列から [選択済みメール受信者] 列に移動します。
10. [保存] をクリックします。

30 日間

1. [時間ベースのアクション] セクションで [タイムトリガーの追加] をクリックします。
2. 値を以下のように設定します。
   • ルール適用日から 30 日後
3. [保存] をクリックします。
4. [ルール適用日から 30 日後] セクションで [ワークフローアクションの追加] をクリックします。
5. [新規メールアラート] を選択します。
6. 例として「30 日目に 3 通目のメールを送信」のような説明を入力します。
7. 以前に作成したメールテンプレートを選択します。
8. [受信者種別] で [メール項目] を選択します。
9. [メール項目: メール] を[選択可能なメール受信者] 列から [選択済みメール受信者] 列に移動します。
10. [保存] をクリックします。
11. [完了] をクリックします。
12. [有効化] をクリックします。

1. ワークフロールールの作成
2. ワークフロールールの例
3. Salesforce Org のデフォルトのワークフローユーザーの特定
4. 選択リスト値の追加または編集
5. [Filter Record Type Records Condition Requirements] (レコードタイプのレコード条件の要件を絞り込み) を [すべての条件に一致 (AND)] に設定します。
6. 時間ベースのアクションとタイムトリガーの考慮事項