Configure Auto Assignment with Multiple User Lookups in Salesforce Maps (Konfigurieren von "Automatische Zuweisung" mit mehreren Benutzernachschlagesuchen in Salesforce Maps)

Objektkonfiguration

• Vertriebsleiter
• Serviceleiter

• Erstellen benutzerdefinierter Felder 

Erstellen Sie eine Nachschlagebeziehung vom Account-Objekt mit dem Objekt "Maps-Zuweisungsregel". Dieses Feld sollte danach benannt werden, was es zuweist. Falls diese Zuweisungsregel beispielsweise zum Zuweisen des Vertriebsleiters verwendet wird, erstellen Sie einen Nachschlagevorgang vom Account-Objekt zum Objekt "Maps-Zuweisungsregel".

1. Navigieren Sie zu Setup | Account | Felder.
2. Wählen Sie Neu unter dem Abschnitt für benutzerdefinierte Accountfelder und Beziehungen aus.
3. Wählen Sie eine Nachschlagebeziehung aus. Die Nachschlagebeziehung sollte auf die Maps-Zuweisungsregel verweisen.
4. Geben Sie als Feldbezeichnung etwas Spezifisches ein, das sich darauf bezieht, was zugewiesen werden soll. Da in diesem Beispiel das Feld "Vertriebsleiter" zugewiesen wird, sollten Sie beispielsweise "Vertriebsleiter für Maps-Zuweisungsregel" eingeben. Für den untergeordneten Namen benötigen Sie einen Unterstrich und sollten die Beziehung beispielsweise wie folgt beschreiben: "Accounts_Vertriebsleiter". Sie können die standardmäßige Profilsichtbarkeit beibehalten.
5. An diesem Punkt möchten Sie möglicherweise diesen Prozess für das andere Benutzernachschlagefeld, den Serviceleiter, wiederholen. Kurz gesagt, Sie sollten eine Nachschlagebeziehung für den Account erstellen, die auf die Maps-Zuweisungsregel verweist. Stellen Sie sicher, dass Sie das Feld für den Serviceleiter entsprechend benennen.

Zuweisungsplankonfiguration

1. Navigieren Sie zu Setup | Installierte Pakete | Konfigurieren für das Salesforce Maps-Paket.
2. Wählen Sie die Registerkarte Automatische Zuweisung aus.
3. Erstellen Sie einen Zuweisungsplan und benennen Sie ihn entsprechend. Dieser Plan sollte sich auf das Account-Objekt beziehen. Beachten Sie, dass im Dropdown-Menü für das Objekt möglicherweise 3 unterschiedliche Accounts angezeigt werden, deren Nachschlagefeldnamen in Klammern stehen. Wählen Sie den Account (Vertriebsleiter für Maps-Zuweisungsregel) unter dem Dropdown-Menü für das Objekt aus.
4. Stellen Sie sicher, dass die Felder "Breitengrad" und "Längengrad" auf die richtigen Felder verweisen. Stellen Sie als Letztes sicher, dass Sie das Zuweisungs- zum Benutzernachschlagefeld ändern. Wählen Sie nach dem Konfigurieren des Plans Speichern aus.

Zuweisungsregelkonfiguration

1. Navigieren Sie zu Setup | Installierte Pakete | Konfigurieren für das Salesforce Maps-Paket.
2. Navigieren Sie zur Registerkarte Automatische Zuweisung.
3. Die zwei von Ihnen erstellten Pläne sollten angezeigt werden, einer für den Vertriebsleiter und der andere für den Serviceleiter. Wählen Sie "Zuweisungsplan" für "Vertriebsleiter" aus. Blättern Sie nach unten zum Abschnitt "Zuweisungsregeln" und klicken Sie auf Regel hinzufügen. Sie können eine Regel beispielsweise "Herr Schulz der Vertriebsleiter der Region Mittlerer Westen" benennen (Mittlerer Westen entspricht hierbei der Regionsart, die Sie über den Salesforce Maps-Formebenengenerator erstellt haben). Als Benutzer können Sie Herrn Schulz auswählen (oder welcher Benutzer auch immer diese Region verwaltet). Wählen Sie Speichern aus, sobald Sie bereit sind. 
4. Sie können mehrere Zuweisungsregeln für den Vertriebsleiter konfigurieren. Herr Schulz übernimmt beispielsweise den Mittleren Westen, Frau Vogt den Südosten usw.

Fazit