Configurar la Asignación automática con Búsquedas de varios usuarios en Salesforce Maps

Configuración de objetos

• Gerente de ventas
• Gerente de servicios

• Crear campos personalizados 

Cree una relación de búsqueda desde el objeto Cuenta al objeto Regla de asignación de Maps. Este campo se debe nombrar según lo que asignará. Por ejemplo, si esta regla de asignación se va a utilizar para asignar el Gerente de ventas, creará una búsqueda desde el objeto Cuenta hasta el objeto Regla de asignación de Maps.

1. Vaya a Configuración | Cuenta | Campos.
2. Seleccione Nuevo en Campos y relaciones personalizados de la cuenta.
3. Seleccione una Relación de búsqueda. La relación de búsqueda debe apuntar a la Regla de asignación de Maps.
4. Para la etiqueta del campo, introduzca algo específico sobre lo que está asignando. Dado que en este ejemplo se asigna el campo Gerente de ventas, debe introducir algo como "Regla de asignación de Maps  de Gerente de ventas". Para el nombre secundario, debe agregar un guión bajo y describir la relación, algo así como "Accounts_SalesManager» (Cuentas_Gerente de ventas). Puede mantener la visibilidad del perfil predeterminada.
5. En este punto, querrá repetir este proceso para la búsqueda del otro usuario, el Gerente de servicios. En resumen, deberá crear una relación de búsqueda en la Cuenta que busque la regla de asignación de Maps. Asegúrese de nombrar el campo de forma adecuada para el Gerente de servicios.

Configuración del plan de asignación

1. Vaya a Configuración | Paquetes instalados | Configurar para el paquete Salesforce Maps.
2. Seleccione la pestaña Asignación automática.
3. Cree un Plan de asignación y asígnele un nombre adecuado. Este plan debe apuntar al Objeto de cuenta. Tenga en cuenta que el menú desplegable de objetos puede mostrar 3 cuentas diferentes, todas las cuales tienen nombres de campos de búsqueda entre paréntesis. Elija la cuenta (Regla de asignación de Maps para Gerente de ventas) en el menú desplegable de objetos.
4. Asegúrese de que Latitud y Longitud apunten a los campos correctos. Por último, asegúrese de cambiar el campo Asignación a Búsqueda de usuarios. Una vez que haya configurado el plan, seleccione Guardar.

Configuración de reglas de asignación

1. Vaya a Configuración | Paquetes instalados | Configurar para el paquete Salesforce Maps.
2. Navegue a la pestaña Asignación automática.
3. Debería ver los dos planes que creó, uno para el Gerente de ventas y otro para el Gerente de servicios. Continúe y seleccione Plan de asignación para Gerente de ventas. Desplácese hacia abajo hasta la sección Reglas de asignación y haga clic en Agregar regla. Podría nombrar una regla como "Bill el gerente de ventas obtiene el territorio del Medio Oeste" (donde el territorio del Medio Oeste es algún tipo de territorio que ha creado mediante el Generador de capas de forma de Salesforce Maps). Para el usuario, puede seleccionar Bill (o cualquier usuario que administre ese territorio). Cuando esté listo, seleccione Guardar. 
4. Puede configurar varias reglas de asignación para el Gerente de ventas. Bill podría quedarse con el Medio Oeste, Sally podría quedarse con el Sureste, y así sucesivamente.

Conclusión