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Configuration de l’attribution automatique avec plusieurs références d’utilisateurs dans Salesforce Maps

Date de publication: Dec 6, 2022
Description

La fonction d’attribution automatique de Maps peut être configurée pour fonctionner avec plusieurs références d’utilisateurs. Supposons, par exemple, que vous ayez deux types de responsables : un responsable commercial et un responsable du service clientèle. Dans cet exemple, le responsable commercial peut vendre à un compte, tandis que le responsable du service clientèle assure le suivi du compte par la suite. Les deux peuvent avoir des domaines d’activité différents qui doivent être pris en compte dans le processus d’attribution. Ce guide détaille cette configuration.

Résolution

Configuration de l’objet

Tout d’abord, nous supposons que votre objet Compte possède deux champs de référence d’utilisateur.
  • Responsable commercial
  • Responsable du service clientèle
Pour plus d’informations sur l’ajout de champs de référence d’utilisateur, consultez la documentation de Salesforce :


Créez une relation de référence entre l’objet Compte et l’objet Règle d’attribution Maps. Ce champ doit être nommé en fonction de ce qu’il va attribuer. Par exemple, si cette règle d’attribution est utilisée pour attribuer le responsable commercial, vous devez créer une relation de référence entre l’objet Compte et l’objet Règle d’attribution Maps.

  1. Accédez à Configuration | Compte | Champs.
  2. Sélectionnez Nouveau sous Champs personnalisés et relations du compte.
  3. Sélectionnez Relation de référence. La relation de référence doit renvoyer à la règle d’attribution Maps.
  4. Pour l’étiquette du champ, saisissez un nom propre à ce que vous attribuez. Cet exemple portant sur l’attribution du champ Responsable commercial, il convient de saisir un nom comme « Règle d’attribution pour le responsable commercial Maps ». Pour le nom enfant, vous devez ajouter un tiret bas et préciser la relation, par exemple « Comptes_ResponsableCommercial ». Vous pouvez conserver la visibilité du profil par défaut.
  5. À ce stade, vous voudrez répéter ce processus pour l’autre référence d’utilisateur, le responsable du service clientèle. En bref, vous devez créer une relation de référence sur le compte qui fait référence à la règle d’attribution Maps. Veillez à nommer le champ de manière appropriée pour le responsable du service clientèle.


Configuration du plan d’attribution


Vous pouvez maintenant créer le plan d’attribution.
  1. Accédez à Configuration | Packages installés | Configurer pour le package Salesforce Maps.
  2. Sélectionnez l’onglet Attribution automatique.
  3. Créez un plan d’attribution et donnez-lui un nom approprié. Ce plan doit renvoyer à l’objet Compte. Notez que la liste déroulante des objets peut afficher trois comptes différents, dont le nom des champs de référence figure entre parenthèses. Sélectionnez le compte (Règle d’attribution pour le responsable commercial Maps) dans la liste déroulante des objets.
  4. Assurez-vous que la latitude et la longitude renvoient aux champs appropriés. Enfin, veillez à modifier le champ Attribution pour qu’il corresponde à la référence d’utilisateur. Une fois le plan configuré, sélectionnez Enregistrer.
Répétez ces étapes pour le plan d’attribution du responsable du service clientèle.


Configuration de la règle d’attribution

 
Vous pouvez maintenant configurer vos règles d’attribution en suivant la procédure habituelle.
  1. Accédez à Configuration | Packages installés | Configurer pour le package Salesforce Maps.
  2. Accédez à l’onglet Attribution automatique.
  3. Vous devez voir les deux plans que vous avez créés, l’un pour le responsable commercial et l’autre pour le responsable du service clientèle. Sélectionnez le plan d’attribution pour le responsable commercial. Faites défiler la page jusqu’à la section Règles d’attribution et cliquez sur Ajouter une règle. Vous pouvez par exemple nommer la règle « Bill le responsable commercial gère le territoire du Centre-Ouest » (où le territoire du Centre-Ouest est un territoire que vous avez créé à l’aide du générateur de couches de forme Salesforce Maps). Pour l’utilisateur, vous pouvez sélectionner Bill (ou tout autre utilisateur qui gérera ce territoire). Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer. 
  4. Vous pouvez configurer plusieurs règles d’attribution pour le responsable commercial. Bill aura peut-être le Centre-Ouest, Sally le Sud-Est, et ainsi de suite.
Vous pouvez répéter ces étapes pour le responsable du service clientèle. Notez que les territoires des règles du responsable du service clientèle peuvent être différents.


Conclusion

Lorsque vous exécutez les plans d’attribution, les champs Responsable commercial et Responsable du service clientèle du compte seront attribués différemment. La façon dont ils sont attribués dépend des règles et des territoires que vous avez attribués à chaque plan. Notez que cet exemple ne couvre que deux profils, un responsable commercial et un responsable du service clientèle. Toutefois, vous pouvez tout aussi bien adapter ce guide à d’autres profils ou même à des objets personnalisés. Vous devrez suivre les étapes pour créer un plan d’attribution pour le troisième profil (par exemple, un responsable du support ou autre).
 
La dernière étape consiste à configurer vos présentations de page pour l’objet Compte afin d’afficher les champs et les règles d’attribution d’une manière claire et compréhensible.
Numéro d’article de la base de connaissances

000390167

 
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Salesforce Help | Article