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Configurazione dell'assegnazione automatica con più ricerche utente in Salesforce Maps

Data pubblicazione: Dec 6, 2022
Descrizione

La funzione di assegnazione automatica in Maps può essere configurata in modo tale da funzionare con più ricerche utenti. Ad esempio, si immagini di avere due tipi di responsabile, un Responsabile delle vendite e un Responsabile assistenza. In questo esempio, il responsabile delle vendite potrebbe effettuare una vendita a un cliente, mentre il responsabile dell'assistenza segue il cliente per supportarlo. I due potrebbero anche operare su territori diversi, che devono essere presi in considerazione nel processo di assegnazione. Questa guida spiega la procedura di impostazione.

Risoluzione

Configurazione dell’oggetto

Innanzitutto, supponiamo che l'oggetto Account disponga di due campi di ricerca utente.
  • Responsabile delle vendite
  • Responsabile assistenza
Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di campi di ricerca utente, fare riferimento alla documentazione di Salesforce:


Creare una relazione di ricerca dall'oggetto Account all'oggetto Regola di assegnazione di Maps Questo campo deve essere denominato in base a ciò che verrà assegnato. Ad esempio, se questa regola di assegnazione verrà utilizzata per assegnare il Responsabile delle vendite, è necessario creare una ricerca dall'oggetto Account all'oggetto Regola di assegnazione di Maps.

  1. Accedere a Imposta | Account | Campi.
  2. Selezionare Nuovo in Relazioni e campi personalizzati Account.
  3. Selezionare una Relazione di ricerca. La relazione di ricerca deve puntare alla regola di assegnazione di Maps.
  4. Digitare come etichetta del campo qualcosa di specifico che rifletta il tipo di assegnazione. Poiché questo esempio riguarda l'assegnazione del campo Responsabile delle vendite, digitare qualcosa come "Maps Regola di assegnazione Responsabile delle vendite". Per il nome del campo controllato è necessario aggiungere un carattere di sottolineatura e descrivere la relazione, ad esempio "Accounts_SalesManager". È possibile mantenere la visibilità predefinita del profilo.
  5. A questo punto è possibile ripetere tutta la procedura per l’oggetto dell'altra ricerca utente, il Responsabile assistenza. In breve, si deve creare una relazione di ricerca nell'account che rispetti la regola di assegnazione di Maps. Assicurarsi di denominare il campo in modo adeguato al Responsabile assistenza.


Configurazione del piano di assegnazione


Ora è possibile creare il piano di assegnazione.
  1. Andare a Imposta | Pacchetti installati | Configura del pacchetto Salesforce Maps.
  2. Selezionare la scheda Assegnazione automatica.
  3. Creare un piano di assegnazione e denominarlo in modo appropriato. Questo piano deve puntare all'oggetto Account. Si noti che il menu a discesa dell'oggetto può mostrare 3 diversi account, ognuno dei quali ha i nomi dei campi di ricerca tra parentesi. Selezionare Account(Maps Regola di assegnazione Responsabile delle vendite) nel menu a discesa dell’oggetto.
  4. Assicurarsi che i valori Latitudine e Longitudine puntino ai campi corretti. Infine, assicurarsi di modificare il campo Assegnazione in Ricerca utente. Una volta configurato il piano, selezionare Salva.
Ripetere questi passaggi per il piano di assegnazione del Responsabile assistenza.


Configurazione delle regole di assegnazione

 
Ora è possibile configurare le regole di assegnazione attraverso il solito processo.
  1. Andare a Imposta | Pacchetti installati | Configura del pacchetto Salesforce Maps.
  2. Andare alla scheda Assegnazione automatica.
  3. Dovrebbero essere visibili i due piani appena creati, uno per il Responsabile delle vendite e uno per il Responsabile assistenza. Andare avanti e selezionare il piano di assegnazione per il Responsabile delle vendite. Scorrere verso il basso fino alla sezione Regole di assegnazione e fare clic su Aggiungi regola. Si potrebbe nominare una regola "Il Responsabile delle vendite Bill ha il territorio del MidWest" (dove territorio del MidWest è una sorta di territorio creato tramite il generatore di livelli forma di Salesforce Maps). Per quanto riguarda l’utente, selezionare Bill (o chiunque si occuperà di gestire il territorio). Quando si è pronti, selezionare Salva. 
  4. È possibile configurare più regole di assegnazione per il Responsabile delle vendite. Bill ottiene il MidWest, Sally ottiene il Sud-Est e così via.
Gli stessi passaggi si possono ripetere per il Responsabile assistenza. Si noti che i territori per le regole del Responsabile assistenza possono essere diversi.


Conclusione

Quando si eseguono i piani di assegnazione, i campi Account Responsabile delle vendite e Responsabile assistenza verranno assegnati in modo diverso. Il modo in cui vengono assegnati dipenderà dalle regole e dai territori assegnati per ciascun piano. Si noti che questo esempio riguarda solo due persone, un Responsabile delle vendite e un Responsabile assistenza. Tuttavia, si potrebbe facilmente estendere questa procedura a più ruoli o persino a oggetti personalizzati. Seguire i precedenti passaggi per creare un piano di assegnazione per il terzo ruolo (ad esempio un Responsabile supporto o ruolo simile).
 
Come ultimo passaggio, configurare anche i layout di pagina per l'oggetto Account in modo da visualizzare i campi e le regole di assegnazione in modo facilmente comprensibile.
Numero articolo Knowledge

000390167

 
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