Salesforce Maps で複数ユーザー参照を使用し自動割り当てを設定する方法

オブジェクト設定

• 営業マネージャー
• サービスマネージャー

• カスタム項目の作成 

取引先オブジェクトから Maps の割り当てルールオブジェクトへの参照関係を作成します。この項目には、割り当てるものに合わせた名前を付けるようにします。たとえば、この割り当てルールを使用して営業マネージャーを割り当てる場合、取引先オブジェクトから地図の割り当てルールオブジェクトへの参照を作成することになります。

1. [設定] | [取引先] | [項目] の順に移動します。
2. [取引先 カスタム項目 & リレーション] の [新規] をクリックします。
3. [参照関係] を選択します。参照関係は地図の割り当てルールを参照します。
4. 項目の表示ラベルには、割り当てる内容に応じた表示を入力します。この例では営業マネージャー項目を割り当てるため、「Maps の割り当てルール 営業マネージャー」のように入力します。子の名前には、アンダースコアを追加して、「取引先_SalesManager」のように関係を記述する必要があります。プロファイル表示はデフォルトのままで構いません。
5. この時点で、もう 1 つのユーザー参照であるサービスマネージャーに対してこのプロセスを繰り返してください。つまり、Maps の割り当てルールを参照する参照関係を取引先に作成する必要があります。サービスマネージャーに適切な項目名を付けます。

割り当て計画設定

1. Salesforce Maps パッケージの [設定] | [インストール済みパッケージ] | [設定] の順に移動します。
2. [自動割り当て] タブを選択します。
3. 割り当て計画を作成し、適切な名前を付けます。この計画は取引先オブジェクトを参照します。オブジェクトのドロップダウンには、3 つの異なる取引先が表示される場合があります。いずれも括弧内に参照項目の名前が入ります。オブジェクトドロップダウンの [取引先 (Maps の割り当てルール 営業マネージャー)] を選択します。
4. 緯度と経度が正しい項目を参照していることを確認します。最後に、割り当て項目をユーザー参照に変更します。計画を設定したら、[保存] を選択します。

割り当てルール設定

1. Salesforce Maps パッケージの [設定] | [インストール済みパッケージ] | [設定] の順に移動します。
2. [自動割り当て] タブに移動します。
3. 作成した 2 つの計画 (営業マネージャー用の計画とサービスマネージャー用の計画) が表示されます。そのまま続行して、営業マネージャーの割り当て計画を選択します。[割り当てルール] セクションまで下にスクロールし、[ルールを追加 ] をクリックします。たとえば、「営業マネージャーの Bill が中西部テリトリーを獲得」 (中西部テリトリーは、Salesforce Maps 図形レイヤービルダーで作成したテリトリーの 1 つ) というようなルールの名前を付けます。 ユーザーには、Bill (またはそのテリトリーを管理するユーザー) を選択できます。準備ができたら、[保存] を選択します。 
4. 営業マネージャーの割り当てルールは複数設定できます。たとえば、Bill は中西部、Sally は南東部のように設定できます。

結論