Create Account or Lead Sources for Click2Create™ in Salesforce Maps (Erstellen von Account- oder Lead-Quellen für Click2Create™ in Salesforce Maps)

Hinzufügen eines neuen Auswahllistenwerts vom Typ "Quelle"

• Navigieren Sie für ein Salesforce-Standardobjekt zu Setup → Erstellen → Anpassen → Leads (oder Standardobjekt).
• Navigieren Sie für ein benutzerdefiniertes Salesforce-Objekt zu Setup → Erstellen → Objekte → "Objekt auswählen".
• Navigieren Sie in Lightning zu Setup → Objekt-Manager → "Objekt auswählen".

1. Suchen Sie nach dem Auswahllistenfeld, falls Sie die Quelle (z. B. "Lead-Quelle", "Accountquelle", Quelle "Benutzerdefiniertes Objekt") verwenden, und klicken Sie auf die Bezeichnung.
   • Hinweis: Durch Klicken auf Bearbeiten können Sie nur den Feldnamen, nicht aber die Werte in der Auswahlliste bearbeiten.
2. Blättern Sie nach unten zum Abschnitt "Werte" und klicken Sie auf Neu.
3. Fügen Sie Salesforce Maps hinzu (Sie können mindestens einen Auswahllistenwert hinzufügen, wobei jeder Wert in seiner eigenen Zeile steht).
4. Klicken Sie auf Speichern.

Hinzufügen der Quelle zur Salesforce Maps Click2Create-Konfiguration

Nach dem Hinzufügen des neuen Werts fügen Sie ihn nun den Salesforce Maps Click2Create-Konfigurationseinstellungen hinzu.

1. Navigieren Sie zu Setup → Installierte Pakete.
2. Klicken Sie neben Salesforce Maps auf Konfigurieren.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Click2Create.
4. Ändern Sie unten auf der Konfigurationsseite "Standardwerte" für "OVI", "Meine Position" und "Klick auf Karte" zu dem Auswahllistenfeld und dem oben erstellten Wert.

Siehe auch:
Verwenden von Click2Create
​​​​​​​Usage Report: See how many Accounts/Leads have been created via Click2Create™ (Nutzungsbericht: Anzeigen der über Click2Create™ erstellten Accounts/Leads)