Création de sources de compte ou de piste pour Click2Create™ dans Salesforce Maps

Ajout d’une nouvelle valeur de liste de sélection Source

• Pour un objet Salesforce standard, accédez à Configuration → Élaborer → Personnaliser → Pistes (ou objet standard).
• Pour un objet Salesforce personnalisé, accédez à Configuration → Créer → Objets → choisissez votre objet.
• Dans Lightning, accédez à Configuration → Gestionnaire d’objet → choisissez votre objet.

1. Trouvez le champ de la liste de sélection que vous utilisez comme source (par exemple, Source de piste, Source de compte, Source d’objet personnalisé) et cliquez sur l’étiquette.
   • Remarque : en cliquant sur Modifier, vous ne pourrez modifier que le nom du champ, et non les valeurs de la liste de sélection.
2. Descendez jusqu’à la section intitulée « Valeurs » et cliquez sur Nouveau.
3. Ajoutez Salesforce Maps (vous pouvez ajouter une ou plusieurs valeurs de liste de sélection, chaque valeur apparaissant sur sa propre ligne).
4. Cliquez sur Enregistrer.

Ajout de la source à la configuration Click2Create de Salesforce Maps

Une fois la nouvelle valeur créée, ajoutez-la aux paramètres de configuration de Salesforce Maps Click2Create.

1. Accédez à Configuration → Packages installés.
2. Cliquez sur Configurer en regard de Salesforce Maps.
3. Cliquez sur l’onglet Click2Create.
4. En bas de la page de configuration, modifiez les valeurs par défaut pour Point d’intérêt, Ma position et Clic sur la carte en les remplaçant par le champ et la valeur de la liste de sélection créés ci-dessus.

Voir aussi :
Utilisation de Click2Create
​​​​​​​Rapport d’utilisation : affichage du nombre de comptes/pistes créés via Click2Create™