Creazione di origini account o fonti di lead per Click2Create™ in Salesforce Maps

Aggiunta di un nuovo valore all'elenco di selezione Fonte

• Per gli oggetti standard di Salesforce, andare a Imposta → Crea → personalizza → Lead (o oggetto standard)
• Per gli oggetti personalizzati di Salesforce, andare a Imposta → Crea → Oggetti → Scegli l'oggetto
• In Lightning, andare a Imposta → Gestore oggetti → Scegli l'oggetto

1. Individuare il campo elenco di selezione attualmente utilizzato come fonte (ad es. Fonte di lead, Account, "Oggetto personalizzato") e fare clic sull’etichetta.
   • Nota: facendo clic su Modifica sarà possibile modificare solo il nome del campo, non i valori dell’elenco di selezione.
2. Scorrere verso il basso fino alla sezione denominata "Valori” e fare clic su Nuovo.
3. Aggiungere Salesforce Maps (è possibile aggiungere uno o più valori elenco di selezione, ciascuno sulla propria riga)
4. Fare clic su Salva.

Aggiunta della fonte alla configurazione di Click2Create di Salesforce Maps

Una volta creato il nuovo valore, aggiungerlo alle impostazioni di configurazione di Click2Create di Salesforce Maps.

1. Andare a Imposta → Pacchetti installati.
2. Fare clic su Configura accanto a Salesforce Maps.
3. Fare clic sulla scheda Click2Create
4. Sul fondo della pagina di configurazione, modificare i valori predefiniti relativi a POI, Posizione personale e Clic sulla mappa, impostando il campo elenco di selezione e i valori specificati sopra.

Vedere anche:
Utilizzo di Click2Create
​​​​​​​Usage Report: See how many Accounts/Leads have been created via Click2Create™ (Rapporto utilizzo: verifica del numero di account/lead creati tramite Click2Create™)