Salesforce Maps の Click2Create™ に取引先またはリードのソースを作成する

新しいソース選択リスト値を追加する

• 標準 Salesforce オブジェクトの場合は、[設定] → [ビルド] → [カスタマイズ] → [リード] (または標準オブジェクト) の順に移動します。
• カスタム Salesforce オブジェクトの場合は、[設定] → [作成] → [オブジェクト] の順に移動し、オブジェクトを選択します。
• Lightning では、[設定] → [オブジェクトマネージャー] の順に移動し、オブジェクトを選択します。

1. ソース (例: リードソース、取引先ソース、「カスタムオブジェクト」ソース) として使用する選択リスト項目を探し、ラベルをクリックします。
   • 注意:[編集] をクリックしても、編集できるのは項目名のみであり、選択リストの値は編集できません。
2. [値] セクションまで下にスクロールし、[新規] をクリックします。
3. Salesforce Maps を追加します (それぞれの行の値ごとに 1 つ以上の選択リスト値を追加できます)。
4. [保存] をクリックします。

Salesforce Maps Click2Create 設定にソースを追加する

新しい値が作成されたので、それを Salesforce Maps Click2Create 構成設定に追加します。

1. [設定] → [インストール済みパッケージ] の順に移動します。
2. Salesforce Maps の横にある [設定] をクリックします。
3. [Click2Create] タブをクリックします。
4. 設定ページの下部で、[POI]、[私の位置]、[Map Click] (地図クリック) の [デフォルト値] を上記で作成した選択リスト項目と値に変更します。

関連情報:
Click2Create を使用する
​​​​​​​利用状況レポート: Click2Create™で作成された取引先/リードの数を確認する