Konfigurieren von Click2Create mit Geschäfts- und Immobiliendaten in Salesforce Maps

Einrichten von Click2Create mit Geschäfts- oder Immobiliendaten

1. Erstellen Sie zunächst ein Feldset für das Objekt, mit dem Sie Click2Create verwenden möchten. Wenn Sie zum Beispiel Leads über Geschäfts- oder Immobiliendaten erstellen möchten, erstellen Sie ein Feldset für das Leadobjekt.
2. Navigieren Sie zu Setup | Installierte Pakete | Konfigurieren für das Salesforce Maps-Paket. Wählen Sie die Registerkarte Datenschichten aus.
3. Wählen Sie eine Datenschicht und ein Salesforce-Objekt aus. Verwenden Sie beispielsweise die Geschäftsdatenschicht und das Leadobjekt.
4. Für die Feldsetzuordnung müssen Sie das Feldset auswählen, das mit dem angegebenen Datensatztyp verwendet werden soll. Sie können zum Beispiel verschiedene Feldsets auswählen, wenn Ihr Leaddatensatz mehrere Datensatztypen hat.
5. Ordnen Sie dem Leadobjekt mehrere Felder aus dem Geschäftsdatenset zu. Dadurch wird Salesforce Maps angewiesen, diese Felder des Geschäfts zu erfassen und sie in diesen anderen Feldern im Leadobjekt zu speichern. Sie müssen nicht jedes Feld zuordnen. Pflichtfelder sollten jedoch zugeordnet werden (z. B. ist das Feld "Nachname" für das Leadobjekt ein Pflichtfeld). Wenn Sie diese Felder nicht zuordnen, zeigt Salesforce Maps einen Fehler an, wenn Sie Click2Create verwenden.
6. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern. Sie sollten jetzt in der Lage sein, Click2Create über Geschäftsdaten zu verwenden.

Hinzufügen der Schaltfläche "Datensatz erstellen" zu Layouts

1. Klicken Sie in der Salesforce Maps-Konfiguration auf Einstellungen.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Button Sets (Schaltflächensätze).
3. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Button Set (Schaltflächensatz) aus.
4. Klicken Sie auf Click2Create und ziehen Sie die Schaltfläche auf das Layout My Position (Meine Position), POI und Mass Action (Massenaktion).
5. Klicken Sie auf Speichern.
6. Klicken Sie auf der linken Menüleiste auf die Registerkarte Permission Groups (Berechtigungsgruppen).
7. Klicken Sie auf die Berechtigung, die dem Benutzer/Profil zugewiesen ist.
8. Bearbeiten Sie beim Schaltflächensatz der Registerkarte "Aktionen" den Schaltflächensatz, der mit der Click2Create-Schaltfläche aktualisiert wurde, und wählen Sie ihn aus. 
9. Klicken Sie auf Speichern.
10. Der Schaltflächensatz ist dem Benutzer jetzt zugewiesen.