Configuration de Click2Create avec des données commerciales ou de propriété dans Salesforce Maps

Configuration de Click2Create avec des données commerciales ou de propriété

1. Commencez par créer un ensemble de champs sur l’objet avec lequel vous souhaitez utiliser Click2Create. Par exemple, si vous souhaitez créer des pistes via des données commerciales ou de propriété, créez un ensemble de champs sur l’objet Piste.
2. Accédez à Configuration | Packages installés | Configurer pour le package Salesforce Maps. Sélectionnez l’onglet Couches de données.
3. Sélectionnez une couche de données et sélectionnez un objet Salesforce. Par exemple, utilisez la couche de données commerciales et l’objet Piste.
4. Pour le mappage de l’ensemble de champs, vous devez sélectionner l’ensemble de champs à utiliser avec le type d’enregistrement donné. Par exemple, vous pouvez sélectionner différents ensembles de champs si votre enregistrement de piste contient plusieurs types d’enregistrements.
5. Mappez plusieurs champs depuis l’ensemble de données commerciales vers l’objet Piste. Salesforce Maps récupère ainsi ces champs dans l’ensemble de données commerciales et les enregistre avec les autres champs sur l’objet Piste. Tous les champs ne doivent pas obligatoirement être mappés. Cependant, les champs obligatoires doivent être mappés (par exemple, le champ Nom est obligatoire pour l’objet Piste). Si vous ne mappez pas ces champs, Salesforce Maps affichera un message d’erreur lorsque vous utiliserez Click2Create.
6. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer. À ce stade, vous devez pouvoir utiliser Click2Create via des données commerciales.

Ajout du bouton Créer un enregistrement à des présentations

1. Cliquez sur Paramètres dans la configuration Salesforce Maps.
2. Cliquez sur l’onglet Ensembles de boutons.
3. Sélectionnez Ensemble de boutons dans la liste déroulante.
4. Cliquez sur Click2Create et faites-le glisser vers Ma position, Point d’intérêt et Présentation Actions en masse.
5. Cliquez sur Enregistrer.
6. Cliquez sur l’onglet Groupes d’autorisations dans la barre des menus à gauche.
7. Cliquez sur l’autorisation à laquelle l’utilisateur/le profil est attribué.
8. Pour l’ensemble de boutons de l’onglet Actions, modifiez et sélectionnez l’ensemble de boutons mis à jour avec le bouton Click2Create. 
9. Cliquez sur Enregistrer
10. L’utilisateur possède désormais l’ensemble de boutons qui lui est attribué.