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Configurazione di Click2Create con i dati aziendali e di proprietà in Salesforce Maps

Data pubblicazione: Sep 22, 2025
Descrizione

È possibile configurare Click2Create sia con i dati aziendali che con quelli relativi alla proprietà. Questa funzione è utile per automatizzare alcune immissioni dati quando si usa Salesforce Maps. Ad esempio, se interessa un particolare settore, perché non creare un lead basato sulle informazioni raccolte? Questo articolo descrive il processo di configurazione necessario.

Risoluzione

Impostazione di Click2Create con dati aziendali o sulla proprietà

  1. Innanzitutto, creare un insieme di campi nell’oggetto con cui si desidera utilizzare Click2Create. Ad esempio, se si desidera creare dei lead dai dati aziendali o sulla proprietà, creare un insieme di campi nell’oggetto Lead.
  2. Andare a Imposta | Pacchetti installati | Configura del pacchetto Salesforce Maps. Selezionare la scheda Data Layers (Livelli dati).
  3. Selezionare un livello di dati e un oggetto Salesforce. Ad esempio, utilizzare il livello di dati aziendali e l’oggetto Lead.
  4. Per la mappatura dell’insieme di campi è necessario selezionare l’insieme di campi che verrà utilizzato con il tipo di record indicato. Ad esempio, se il record Lead contiene più tipi di record, è possibile selezionare diversi insiemi di campi.
  5. Mappare più campi dall’insieme di dati aziendali all’oggetto Lead. Questa operazione indica a Salesforce Maps che è necessario acquisire questi campi dai dati aziendali e salvarli in questi altri campi dell’oggetto Lead. Non è necessario mappare tutti i singoli campi. Tuttavia, è necessario mappare i campi obbligatori (ad esempio, il campo Cognome è obbligatorio per l’oggetto Lead). Se si omette di mappare questi campi, Salesforce Maps visualizza un messaggio di errore quando si cerca di usare Click2Create.
  6. Al termine, selezionare Salva. A questo punto dovrebbe essere possibile utilizzare Click2Create tramite i dati aziendali.
Nota: gli account personali non sono supportati, in quanto il pacchetto gestito Maps non è in grado di interrogare il tipo di record.

Aggiunta ai layout del Pulsante Crea record

L’ultimo passaggio prevede l’assegnazione del pulsante Click2Create ai layout dei suggerimenti Posizione personale e POI. Per ulteriori informazioni, consultare Creazione e gestione degli insiemi di pulsanti. 
  1. Fare clic su Impostazioni nella configurazione di Salesforce Maps
  2. Fare clic sulla scheda Insiemi di pulsanti
  3. Selezionare Insieme di pulsanti dal menu a discesa.
  4. Fare clic e trascinare Click2Create in Posizione personale, POI e Mass Action Layout (Layout azione globale).
  5. Fare clic su Salva.
  6. Fare clic sulla scheda Gruppi di autorizzazioni sulla barra dei menu sinistra
  7. Fare clic sull’autorizzazione assegnata all’utente / al profilo
  8. Per quanto riguarda l’insieme di pulsanti della scheda Azioni, modificare e selezionare l’insieme di pulsanti aggiornato con il pulsante Click2Create 
  9. Fare clic su Salva
  10. A questo punto, l’utente dispone di un insieme di pulsanti assegnato.
 
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