Salesforce Maps のビジネスデータとプロパティデータで Click2Create を構成する

ビジネスデータまたは物件データでの Click2Create の設定

1. まず、Click2Create を使用するオブジェクトに項目セットを作成します。たとえばビジネスデータまたはプロパティデータでリードを作成する場合、リードオブジェクトに項目セットを作成します。
2. Salesforce Maps パッケージの [設定] | [インストール済みパッケージ] | [設定] の順に移動します。[データレイヤー] タブを選択します。
3. データレイヤーを選択し、Salesforce オブジェクトを選択します。例として、ビジネスデータレイヤーとリードオブジェクトを使用します。
4. 項目セットのマッピングでは、指定されたレコードタイプで使用する項目セットを選択する必要があります。たとえばリードレコードに複数のレコードタイプがある場合、異なる項目セットを選択できます。
5. ビジネスデータセットからいくつかの項目をリードオブジェクトにマップします。この操作により、Salesforce Maps はこれらの項目をビジネスから取得し、リードオブジェクトのその他の項目に保存します。すべての項目をマップする必要はありません。 ただし、必須項目はすべてマップする必要があります (たとえば、[姓項目] はリードオブジェクトに必須です)。これらの項目をマップしないと、Salesforce Maps で Click2Create を使用するときにエラーが表示されます。
6. 完了したら [保存] を選択します。これでビジネスデータから Click2Create を使用できるようになっています。

レコード作成ボタンのレイアウトへの追加

1. Salesforce Maps の設定で [設定] をクリックします。
2. [ボタンセット] タブをクリックします。
3. ドロップダウンから [ボタンセット] を選択します。
4. [Click2Create] をクリックし、[私の位置]、[POI]、[一括アクション] レイアウトにドラッグします。
5. [保存] をクリックします。
6. 左メニューバーの [権限グループ] タブをクリックします。
7. ユーザー/プロファイルが割り当てられている権限をクリックします。
8. [アクション] タブのボタンセットで、Click2Create ボタンを使い更新されたボタンセットを編集して選択します。 
9. [保存] をクリックします。
10. これでユーザーにボタンセットが割り当てられました。