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Beheben von Problemen bei der Erstellung von Verlängerungs-Opportunities in Salesforce CPQ

Veröffentlichungsdatum: Jan 6, 2026
Beschreibung
Bei der Erstellung von Verlängerungen mithilfe des Kontrollkästchens "Verlängerungsprognose" im Vertrag gibt es Situationen, in denen diese Funktion zu unerwarteten Ergebnissen führen kann. Wenn das Kontrollkästchen auf "True" gesetzt wird, wird mit der Funktion "Verlängerungsprognose" die Erstellung einer Verlängerungs-Opportunity automatisiert. Diese Opportunity sollte alle verlängerbaren Produkte enthalten, die sich im primären Angebot Ihrer ursprünglichen Opportunity befinden. Die Verlängerungsprognose löst folgende Ereignisabfolge aus: 
  1. Erstellen einer neuen Verlängerungs-Opportunity
  2. Erstellen eines temporären "Schattenkopie"-Angebots
  3. Erstellen temporärer "Schattenkopie"-Angebotsbelegposten
  4. Ausführen von Berechnungen für das Angebot und die Angebotsbelegposten
  5. Synchronisieren von Produkten aus Angebotsbelegposten mit Opportunity-Produkten
  6. Löschen des temporären "Schattenkopie"-Angebots und der temporären "Schattenkopie"-Angebotsbelegposten
      Weitere Informationen zur Funktion "Verlängerungsprognose" finden Sie unter "Verlängern eines Vertrags mit Salesforce CPQ".
 

Übersicht

Es gibt ein paar Gründe, aus denen Sie die Opportunity-Produkte oder sogar die erstellte Verlängerungs-Opportunity möglicherweise nicht sehen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um unerwartete Verhaltensweisen bei der Erstellung von Datensätzen mit der Funktion "Verlängerungsprognose" zu beheben. 
Lösung

Details

Für ein genaueres Verständnis der verschiedenen Überlegungen, die bei der Fehlerbehebung im Zusammenhang mit der Erstellung von Verlängerungs-Opportunities berücksichtigt werden sollten, finden Sie nachfolgend zusätzliche Hinweise:  
  • Es ist möglich, einmalige Produkte in Paketen in den Vertrag zu übernehmen, indem das Feld "Paketstruktur beibehalten" auf "True" gesetzt wird.
    • Dies kann auf Paket-, Account- oder Vertragsebene festgelegt werden. Änderungen an diesen Einstellungen sind nicht rückwirkend, d. h., diese Änderungen werden in bestehenden Verträgen nicht übernommen. Änderungen an historischen Daten können manuell vorgenommen werden.  
    • Der ausgewählte Wert für "Paketstruktur beibehalten" fließt aus den CPQ-Paketeinstellungen in neu erstellte Accounts ein, die den Wert dann standardmäßig im Vertragsfeld des jeweiligen Accounts übernehmen.
    • Die Einstellung "Paketstruktur beibehalten" kann auch auf der Account- oder Vertragsebene festgelegt werden. Dadurch wird die zuvor festgelegte Einstellung auf Paketebene überschrieben.
  • Anhand der folgenden Felder in den Angebotsbelegposten können Sie ermitteln, ob ein Produkt als verlängerbar konfiguriert ist:
    • Abonnementpreis: Wenn dieses Feld leer ist, generiert das Produkt kein Abonnement.
    • Abonnementtyp: Wenn dieses Feld nicht gleich "Verlängerbar" ist, erstellt es keine Verlängerungsbelegposten.
  • Es kann einige Zeit dauern, bis der Vertrag die zugehörigen Angebotsbelegposten bearbeitet. Aktualisieren Sie die Seite "Vertrag", um festzustellen, ob Angebotsbelegposten in Ihrem Vertragsdatensatz in Abonnements konvertiert wurden oder nicht. 
  • Verlängerungs-Opportunities werden aus einem sogenannten "Schattenkopie"-Angebot erstellt. Dies ist im Wesentlichen ein Angebot, das nie in einen echten Datensatz konvertiert wird, die Daten werden jedoch zur Erstellung von Opportunity-Produkten für die Verlängerungs-Opportunity benötigt. Das Schattenkopie-Angebot wird möglicherweise vorübergehend auf der Benutzeroberfläche angezeigt. Wählen Sie dieses Angebot nicht aus und versuchen Sie nicht, es zu aktualisieren.  
    • Alle Preisregeln oder zusätzlichen Automatisierungen, die Sie für das Angebotsobjekt erstellt haben, werden bei der Erstellung dieses temporären Schattenkopie-Angebots ausgelöst. Wenn es Automatisierungen gibt, die Sie bei der Verlängerung nicht ausführen möchten, müssen Sie die Bedingungen entsprechend aktualisieren. 
  • Häufig dauert auch die Bearbeitung von Verlängerungs-Opportunities länger. Versuchen Sie nicht, Änderungen an einer Verlängerungs-Opportunity vorzunehmen, während sie noch bearbeitet wird. Wenn die Verlängerungs-Opportunity noch in Bearbeitung ist, aktualisieren Sie die Seite, bis das Schattenkopie-Angebot verschwunden ist und Opportunity-Produkte erfolgreich für Ihre Verlängerungs-Opportunity erstellt wurden.
  • Wenn Sie einen Fehler bei der Vertragserstellung diagnostizieren, können Sie unter "Setup" zu den APEX-Aufträgen navigieren. Solange Sie "Vertrag im Vordergrund" in Ihrem CPQ-Paket auf "False" gesetzt haben, erkennen APEX-Aufträge Fehler bei der Vertragserstellung. Wenn "Vertrag im Vordergrund" auf "True" gesetzt ist, gibt der Vertrag auf der Seite, auf der Sie den Vertrag erstellen, zu Diagnosezwecken eine Fehlermeldung aus.
  • Die Erstellung einer Opportunity/eines Angebots kann fehlschlagen, wenn Validierungen vorhanden sind, die die Erstellung dieser Datensätze verhindern.
  • Vergewissern Sie sich, dass die Verlängerungsdauer des Vertrags ausgefüllt wird.
Nummer des Knowledge-Artikels

000390198

 
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