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Resolver problemas de creación de oportunidades de renovación en Salesforce CPQ

Fecha de publicación: Jan 6, 2026
Descripción
Cuando se generan renovaciones con la casilla de verificación Previsión de renovación en el contrato, existen situaciones en las que esta función puede generar resultados inesperados. Cuando la casilla de verificación está marcada como Verdadera, la función Previsión de renovación automatizará la creación de una oportunidad de renovación. Esta oportunidad debe contener todos los productos renovables del presupuesto principal correspondiente a la oportunidad original. El previsión de renovación desencadena la siguiente secuencia de eventos: 
  1. Crea una nueva oportunidad de renovación.
  2. Crea un presupuesto "fantasma" temporal.
  3. Genera partidas de presupuesto "fantasma" temporales.
  4. Realiza cálculos en el presupuesto y en las partidas de presupuesto.
  5. Sincroniza los productos de las partidas de presupuesto con los de la oportunidad.
  6. Elimina el presupuesto y las partidas de presupuesto "fantasma" temporales.
      Para obtener más información sobre la funcionalidad Previsión de renovación, consulte el artículo Renovar un contrato con Salesforce CPQ.
 

Visión general

Existen diversos motivos por lo que es posible que no se creen los productos de oportunidad o la oportunidad de renovación. Siga los pasos que aparecen a continuación para corregir comportamientos inesperados al crear registros desde la función Previsión de renovación. 
Solución

Información detallada

A continuación, proporcionamos notas adicionales para comprender mejor las distintas consideraciones que deben tenerse en cuenta cuando se solucionan problemas relacionados con la creación de oportunidades de renovación.  
  • Es posible incorporar en el contrato productos únicos que pertenecen a paquetes; para ello, se debe establecer la opción "Preservar la estructura de paquetes" como verdadera.
    • Esta opción se puede activar en el paquete, en la cuenta o en el contrato. Los cambios de esta configuración no son retroactivos. Por lo tanto, no se verán reflejados en los contratos existentes. Los datos históricos pueden cambiarse de manera manual.  
    • El valor seleccionado para "Preservar la estructura de paquetes" pasará de la configuración de paquetes de CPQ a la cuenta recién creada, donde se establecerá como valor predeterminado en el campo Contrato de dicha cuenta.
    • Se puede configurar "Preservar la estructura de paquetes" en la cuenta o en el contrato. Al hacerlo, se reemplazará la configuración previa del paquete.
  • Para determinar si un producto configurado es renovable, se pueden consultar los siguientes campos en las partidas de presupuesto:
    • Precios de suscripción: si este campo está en blanco, no se generará una suscripción al producto.
    • Tipo de suscripción: si este campo no está marcado como "renovable", no se crearán partidas renovables.
  • Al contrato le lleva tiempo procesar las partidas de presupuesto relacionadas. Actualice la página del contrato para determinar si las partidas de presupuesto se convirtieron o no en suscripciones en el registro de contrato. 
  • Las oportunidades de renovación se crean a partir de lo que llamamos un "presupuesto fantasma". En esencia, es un presupuesto que nunca llega a ser un verdadero registro, pero los datos son obligatorios si se quieren crear productos de oportunidad para la oportunidad de renovación. El presupuesto fantasma puede verse en la interfaz de usuario de manera temporal. No seleccione ni intente actualizar este presupuesto.  
    • Cualquier regla de precios o automatización adicional que cree en el objeto Presupuesto desencadenará la creación de este presupuesto fantasma temporal. Si desea que una automatización no se ejecute en la renovación, asegúrese de actualizar las condiciones según sea necesario. 
  • El procesamiento de las oportunidades de renovación también suele llevar un tiempo. No intente hacer cambios en una oportunidad de renovación mientras se está procesando. Si la oportunidad de renovación se está procesando, actualice la página hasta que desaparezca el presupuesto fantasma y los productos de oportunidad se hayan generado de manera correcta en la oportunidad de renovación.
  • Si se genera un error de generación del contrato, desplácese a Trabajos de Apex en la Configuración. Siempre y cuando la opción "Contrato en primer plano" esté establecida como Falsa en el paquete CPQ, los trabajos de Apex identificarán el error de generación de contrato. Si la opción "Contrato en primer plano" es Verdadera, se mostrará un mensaje de error en la página desde donde se genera el contrato con fines de diagnóstico.
  • La oportunidad/el presupuesto pueden no crearse si existen validaciones que impiden la creación de dichos registros.
  • Asegúrese de que el plazo de renovación del contrato esté completo.
Número del artículo de conocimiento

000390198

 
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