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Résolution des problèmes de création d’une opportunité de renouvellement dans Salesforce CPQ

Date de publication: Jan 6, 2026
Description
Lorsque vous générez des renouvellements à l’aide de la case à cocher Prévision de renouvellement sur le contrat, il y a des situations où cette fonctionnalité peut produire des résultats inattendus. Lorsque la case à cocher est définie sur True, la fonctionnalité Prévision de renouvellement automatise la création d’une opportunité de renouvellement. Cette opportunité doit inclure tous les produits renouvelables du devis principal de votre opportunité d’origine. La Prévision de renouvellement déclenche la séquence d’événements suivante : 
  1. Crée une opportunité de renouvellement
  2. Crée un devis « fantôme » temporaire
  3. Génère des lignes de devis « fantômes » temporaires
  4. Exécute des calculs sur le devis et les lignes de devis
  5. Synchronise les produits des lignes de devis avec les produits d’opportunité
  6. Supprime les lignes de devis et le devis « fantômes » temporaires
      Pour plus d’informations sur la fonctionnalité Prévision de renouvellement, consultez Renouvellement d'un contrat Salesforce CPQ.
 

Vue d’ensemble

Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi vous ne voyez pas les produits d’opportunité ou ne pouvez pas créer une opportunité de renouvellement. Suivez les étapes ci-dessous pour dépanner les comportements inattendus lorsque vous créez des enregistrements avec la fonctionnalité Prévision de renouvellement. 
Résolution

Examen approfondi

Pour une compréhension plus approfondie des différentes considérations relatives au dépannage de la création des opportunités de renouvellement, nous avons fourni les remarques supplémentaires suivantes :  
  • Il est possible de transférer des produits uniques qui existent dans les offres groupées sur le contrat en définissant le champ « Préserver la structure de l'offre groupée » sur True.
    • Vous pouvez le faire au niveau du package, du compte ou du contrat. Les modifications apportées à ces paramètres ne sont pas rétroactives. Par conséquent, les contrats existants ne voient pas ces changements. Les modifications apportées aux données historiques peuvent être effectuées manuellement.  
    • La valeur sélectionnée pour Préserver la structure de l'offre groupée est transmise des paramètres du package CPQ aux nouveaux comptes créés, qui utilisent ensuite le champ Contrat du compte comme valeur défaut.
    • Les paramètres Préserver la structure de l'offre groupée peuvent aussi être définis au niveau du compte ou du contrat. Dans ce cas, le paramètre au niveau du package défini précédemment est remplacé.
  • Vous pouvez déterminer si un produit configuré est renouvelable en consultant les champs suivants sur les lignes de devis :
    • Prix de l’abonnement : Si ce champ est vide, le produit ne génère pas d’abonnement
    • Type d’abonnement : Si ce champ n’affiche pas « Renouvelable », il ne crée pas de lignes de renouvellement
  • Le traitement des lignes de devis associées par le contrat peut prendre du temps. Actualisez la page Contrat pour déterminer si les lignes de devis ont été converties ou non en abonnements sur votre enregistrement de contrat. 
  • Les opportunités de renouvellement sont créées à partir d’un « devis fantôme ». Il s’agit essentiellement d’un devis qui n’est jamais converti en un vrai devis mais les données sont obligatoires pour créer des produits d’opportunité pour l’opportunité de renouvellement. Le devis fantôme peut être visible temporairement dans l’IU. Ne sélectionnez pas ce devis et n’essayez pas de le mettre à jour.  
    • Les règles de prix ou l’automatisation supplémentaire que vous avez créées sur l’objet Devis sont déclenchées lors de la création de ce devis fantôme temporaire. S’il existe une automatisation que vous ne souhaitez pas exécuter lors du renouvellement, mettez les conditions à jour. 
  • Le traitement des opportunités de renouvellement prend aussi du temps. Ne tentez pas de modifier une opportunité de renouvellement en cours de traitement. Si l’opportunité de renouvellement est en cours de traitement, actualisez la page jusqu’à ce que le devis fantôme disparaisse et que les produits d’opportunité soient générés sur votre opportunité de renouvellement.
  • En cas d’erreur de génération de contrat, accédez aux tâches APEX dans Configuration. Tant que « Contrat au premier plan » est défini sur False dans votre package CPQ, les tâches APEX identifient l’échec de génération de contrat. Si « Contrat au premier plan » est défini sur True, le contrat présente un message d’erreur sur la page à partir de laquelle vous créez un contrat à des fins de diagnostic.
  • La création d’une opportunité/d’un devis peut échouer si des validations empêchent la création de l’un des deux enregistrements.
  • Vérifiez que la Période de renouvellement du contrat est remplie
Numéro d’article de la base de connaissances

000390198

 
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Salesforce Help | Article